2015年06月25日09:36
歐系外資論壇本周登場，國際投資人最關注的就是下半年市場需求能否回溫，歐系外資表示，台股第3季有望反彈，但第4季可能有大選不確定因素干擾，建議平衡布局，電子類股聚焦蘋果供應鏈亮點、上游半導體庫存改善要到第4季，非電子可留意電子商務。
從電子類股來看，歐系外資指出，在新品iPhone 6s 即將上陣，蘋果供應鏈仍是亮點，但是PC部分通路還是需要謹慎，而上游半導體庫存調整第3季仍在進行，預期第4季情況將改善。
非電子類股部分，歐系外資也指出，類股展望不一，中國需求放緩對自行車製造商和百貨類股是有影響，金融類股目前也可能太樂觀看待。但是台灣電子商務在獲取市佔率後，將有高速成長的態勢。
在布局策略上，歐系外資建議，經濟數據顯示台灣將呈緩步持穩，但隨電子出貨旺季來臨，第3季底台股將有波反彈行情，但是明年大選的不確定因素將讓第4季有波動性。
建議採平衡式布局，加碼電子硬體、上游半導體、電信，減碼原物料、運輸類股，中立看待營建資產，內需和金融類股。青睞台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光（2311）、大立光（3008）、可成（2474）、F-TPK（3673）、遠傳(4904)、以及國泰金（2882）。（陳俐妏／台北報導）