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玉子 發達集團處長
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來源:盤後分析
發佈於 2013-06-11 07:27
6/11號傳真稿筆記
2金管投顧新字第010號
發稿日期:102年6月10日(一)適用日期:102年6月11日(二)
大盤指數8160+65643億台指期8147+60電子期308.05+2.3
櫃檯指數120.6+1.4170億摩台指291.4+2.3金融期931.2+9.4
三大法人買賣超
法人外資投信自營商總計
買賣超(億)+5.9-2.79.2+9.4
國際股巿
道瓊指數15248+207那斯達克3469+45日經13514+636
TPK(3673)多:觸控面板龍頭,今年5月份自結合併營收降到143.57億元,較上月下降6.2%、年成長19.3%。主要是因為主力產品包括手機、平板電腦應用正值新舊產品轉換、訂單減少所致,第1季每股稅後純益達14.19元,本季仍將賺進1個股本。觸控是不回頭的產業,商機無線;多家爭鳴是消費正循環,高規格的觸控NB,平板和AIO是F-TPK的鎖定市場,今年客戶增加到40多家,儘管短線震盪難免,長線持有標的.目標價700以上不變。
聯發科(2454)多:公布5月營收突破百億元達109.31億元,優於市場預期,並創下今年次高水準;看好本季營收將輕鬆突破財測高標的316億元。預估本季營收將季成長25%至32%。短線目標價約在400,中長線可望上看550以上。
宏達電(2498)多:5月營收290億元符合外資圈預期大幅走揚,亮麗表現絕非曇花一現,第二季營收可大幅成長75%,下半年在Verizon加入銷售、以及另外2款旗艦機種即將推出的帶動下,第三季與第四季營收成長率均可望上看20%,且受惠於高階機種比重增加,獲利也會同步走揚。新hTC One於美國市場反應不差,後續有機會帶動在美國市佔率有所提升。目前維持狹幅震盪格局,短線支撐在260。
群聯(8299)多:受惠於行動裝置大量採用eMMC及SSD(固態硬碟),導致NAND晶片目前缺貨,預估本季營收可望再度向上攀升,優於首季。在NAND晶片今年出現供不應求,而新產品也將進入收割階段,看好本季營收可望續衝高。量增價漲停創波段高,強勢表態反應NAND第2季仍將缺貨,價格在本季中旬後將再進入新一波漲價循環。7月以後的需求將一路旺下去,尤其進入7月後NAND Flash將大缺貨,eMMC及eMCP將吃緊到11月,5月營收年增15.73(%)。
F-鎧勝(5264)多:金屬機殼持續發燒,第1季每股大賺5.24元為機殼族群每股獲利王,第3季隨新款iPad啟動拉貨,表現轉強,第4季再攻頂,屆時單季營收可望重返百億元。第3季筆電產品進入拉貨高峰,蘋果也將在6月初正式
發表更新版Macbook系列產品,接著又有iPad系列產品問世,金屬機殼廠業績將回溫。
凌燿(3582)多:陷入箱形整理屬偏弱格局走勢,需量1500張突破217反壓。受惠於三星、宏達電新機備貨帶動,凌耀3月起營收大幅跳增,5月起更創下歷史新高數字,市場紛紛看好第二季隨著客戶進入備貨旺季,本月營收將逐月走高,本季營收原可望跳增4成、續創單季歷史新高,傳出高階智慧型手機市場過度飽和,恐將下修出貨量本季營收估僅季成長3成左右。
超眾(6230)多:受惠伺服器及網通散熱模組出貨成長,第2季因伺服器及網通散熱模組出貨攀升,超眾預估第2季的單月合併營收可望回升到5億元以上水準,台灣的散熱族群成員不少,但仍舊是以超眾具備較強的競爭力,因為在伺服器端的布局效益上已開始展現。短撐約在71.5,買回在78以上調節的持股。5月營收年增19.12(%)。
全新(2455)多:無線通訊及智慧型手機等手持式產品市場需求強勁,獲利亦可望隨營收衝高而三級跳。智慧家庭時代來臨,無論是智慧電視或是家用無線網路,正式引爆WiFi及3G/4G的需求,讓PA需求強強滾,也帶動第2季業績呈現淡季不淡。第2季營收有機會挑戰單季歷史新高,5月營收年增30.23%。
南染(1410)多:在航空城計畫中具有地利之便,蘆竹廠近1.7萬坪土地,因距離機場捷運出口僅300公尺,未來開發潛力相當大。
達方(8163)多:受到太陽能現貨報價下滑、歐盟反傾銷案的兩階段課稅情形不如市場預期影響族群走軟,儘管太陽能產業仍處於「淒風苦雨」,但屬於關鍵材料的導電漿,卻依然守穩高毛利,銀漿已成功切入多家台Cell廠,成為國內太陽能導電漿的新興勢力。5月營收仍較4月成長,暫不殺低。
節目時段:運通財經電視台週一至週日下午3:00-3:30
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