F-TPK宸鴻(3673)今天凌晨公告完成第二次海外可轉債發行(ECB)及海外存託憑證(GDR)的訂價，此次籌資計畫，至少可募集資金127億元新台幣，最高可達142億元。而ECB溢價達10.54%、GDR折價幅度3.9%，認購人看好宸鴻未來的發展。
TPK宸鴻ECB轉換價格為每股452.68元，以昨日收盤價409.5元計算，每股溢價達10.54%，發行面額為2億元美元，得於101年10月1日前增加發行至發行總額不超過2.5億美元，若以近期29.332元台幣匯率計算，此次ECB發行至少募到58.66億元。
GDR籌資案也完成訂價，GDR發行股數為1760萬股，每股發行價為13.42美元，折合新台幣393.53元，每股發行折價幅度為3.9%，發行金額為2.36億美元，募集資金約69億元。
TPK宸鴻這次籌資目的，除了因應大尺寸觸控需求成長，進行可能的擴產計畫之外，主要是考量營運周轉金增加。第4季開始陸續出貨的Ultrabook等觸控面板都會是以全貼合方式出貨，因此還要買進LCD面板、完成觸控面板貼合之後出貨，因此營運周轉金需求會大幅增加。