本帖最後由 j263636 於 12-09-12 18:21 編輯
島內無驚喜 島外樂觀預期
昨日下午陳沖院長的經濟動能推升方案，雷聲大，市場反應不是太好，仍有陷入口水政策的疑慮，而主計處會下修gdp至1.66%，不是沒原因，院長現在也點出1沒問題，先求完成1.6，可見經濟真的險峻，但政策出來太老調，又不具體，發表出來沒掌聲，尤其對於升值造成對出口影響，居然不以為意，能給他三條線嗎？沒噓聲就算不錯了。
倒是國際對德國與美國的預期是樂觀的，昨日德法庭沒延期，就讓市場打了強心針，接下來是狀況模擬。狀況1：最壞是不通過，歐元區陷入災難，但機率不到2成；狀況二：有條件過關，則回到原點不好，但也只是原地踏步沒有更差；狀況三：是無條件過關，最樂觀的看法；昨日歐美反應算中性偏樂觀，而對於QE3則是更樂觀預期了，抱著總有一天等到你的心態，美股已自5月底漲到現在，過了金融海嘯前的高點，有多諷刺，經濟不好股價指數卻創新高，跌破多少眼鏡，主人與狗早走散了，因為QE的預期。
而昨日以前是場對iphone沒有預期，但今日則相對佳，與apple連動最深的為鴻海鴻海突破92.5元，意義不小，雖然大部份的沒過高，不過只要彈就會帶來人氣，今早期帶現貨再創波段新高，不到11點期貨成交量就過昨日量了，連2日現貨少買，就等今日出手軋空嗎?!一早就軋完了大盤再創新高，也難大步走，只能碎步走，而背離的現象跑出來。
就以7467為中間點，沒站上7467短空頭掌控，站上發球權又回到多頭手上，不過又有一重點，7月快過完了，鬼門關將關門囉!小鬼當家沒幾天了，重回基本面，所謂的作帳行情呢?!若上半月拉太兇，則下半月則小心結帳，無量非壞事，沒有噴出可以慢慢漲，漲不停，噴出又爆量，表示有人出貨了，雖沒出完，但也出不少，ic設計最明顯，這個我1個月前點的族群。不過台幣真的升很兇，除非跟大陸連結否則電子非為最佳族群了。
未來比現在重要，基期低機會大，大陸的12-5計畫有再熱的情形，三網合一基礎建設都在動，QE若實行，最受惠不一定在美，2000年前最紅是亞洲四小龍，2008前是金磚四國，2012前是東協，故最紅的都不是先進國，趴在地上機會大些。至於鴻夏戀爭的技術問題，提供材料的台灣也有一公司，不過目前業績沒有反應出來，若材料能做到如太陽能碩和，則股價有機會再創高峰，目前沒表現，不過產業趨勢若走對了，就等發酵而已了。