機器人、智慧機、鴻家軍 題材撐腰
【經濟日報╱記者簡威瑟／台北報導】 2011.09.03 03:02 am
在美國經濟數據優於預期、美股走揚激勵下，台股本周連日上漲，周線再度收紅，指數逐步靠近8月5日最大跳空缺口位置。法人認為，現階段選股著重實質業績與第四季題材，工具機、智慧型手機等族群將有表現空間。
智慧型手機龍頭Apple近期開始感受到威脅，除日、韓手機廠商展開搶市反攻，沉寂多時的微軟也要在9月推出芒果（Mango）手機作業系統，不讓谷歌Android、蘋果iOS作業系統專美於前。

圖／經濟日報提供
摩根富林明JF新興科技基金經理人歐陽渭棠表示，微軟芒果新機若如期於9月搶先登場，將領先蘋果iPhone 5上市，料將掀起市場話題並成為關注焦點，並搶占第四季假期購物旺季的誘人商機，可望為先前跌深之相關概念股挹注上漲動能。
同時，HTC今年下半年推出的六至八款新手機，也將有一半搭載使用該系統，寶來矽谷基金經理人陳碧芬表示，微軟的強項在於文書處理系統，預料Mango初期將以高階商用手機為主，相關HTC及Nokia手機供應鏈業績會否隨芒果機推出而受惠，還需視市場接受程度而定。
另一深具題材性的族群則屬「機器人」概念股，恰逢TIROS台北國際機器人展於8月31日至9月3日展出，題材熱度有加溫跡象，再替相關個股增添想像空間。
華南永昌證自營部經理方慕孺說，像是中國等新興國家為了提振內需市場，因而調高國內勞工工資以促進消費能力。如此一來，增加了企業人工成本，尤其是勞力密集並且產品毛利不高的代工產業衝擊最大。
因此，一些代工大廠積極開始採用機器人以取代傳統人工，滙豐台灣精典基金經理人王宗傑表示，由於電子代工產業因競爭者眾，多以殺價方式搶單，導致毛利率低落，龍頭大廠為了維持競爭優勢，紛紛啟動生產業自動化並結合智慧製造的路線，對國內精密機械零組件產業將是一大利多。
另一方面，先前股市重挫過程中，不少個股已有超跌情況，向是國內代工龍頭大廠鴻海甚至一度逼近60元關卡保衛戰。
群益創新科技基金經理人陳煌仁認為，從基本面來看，鴻家軍主要客戶蘋果的業績持續告捷，不論是智慧型手機或平板電腦，第三季的出貨量都在不斷追加中，預期在10月蘋果第三季財報出爐時，將看到第三季出貨量優於第二季的成績。
【2011/09/03 經濟日報】@ http://udn.com/