yoyo 發達集團監察人
來源:財經刊物   發佈於 2011-06-13 11:51

兆豐發台企銀EB最快本周定價,股價抗跌

兆豐金(2886)為公股金控規模最大、布局最完整的一家。兆豐發行可交換公司債(EB)釋股台企銀案向證期局申請,已在上周五自動生效,證期局訂今日發出核准函,兆豐銀內部預定最快本周完成定價,但若台股大盤或金融股表現不佳使台企銀股價偏低,兆豐銀亦不排除延後訂價,最晚本月下旬拍定。
兆豐金卡在台企銀的60多億元資金,可望在6月底前發行台企銀交換債(EB)釋股後到手,有利兆豐金籌措併購銀彈或登陸資金,強化競爭優勢。兆豐金股價近來頻遭中信金賣壓,但股價仍有撐,在後續利多與配息殖利率概念加持下,今早股價相對大盤抗跌。
法人搶認兆豐金為釋股台企銀發行的EB(國內交換債),目前超額認購行情已經超過10倍。據了解,兆豐金已進入準備拍定股權轉換價格的最後階段,最快可在本周訂價,除了外資法人,不少國內大型金控、銀行、壽險公司也是認購主力。
兆豐金此次發行募集上限金額61.2億元,但目前表達認購意願的部位已超過10倍,即至少達612億元,超額認購熱潮有助於兆豐金訂價時拉高轉換價格。
兆豐金截至5月底兆豐金稅後獲利78億元,法人指出,以兆豐金獲利情況來估計,即使未計入釋股台企銀挹注,全年獲利可望上看180億元,約比去年高出2成。

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