中華開發金控昨（28）日對寶來證券公開求親，提出合併意願徵詢書（letter of interest）。據了解，函件提出四大主要合併條件，含出價、合併方式與員工保障、經營主導權等。


開發金昨天在董事會通過後，立即由董事長陳木在將書函交給寶來證董事長林孝達與財顧摩根士丹利。不過，寶來證另一求親者元大金，今（29）日也將召開董事會，可能討論公開收購寶來證，開發與元大對寶來證展開「雙龍搶珠」。
據透露，開發金提出的主要提親條件有，價格為溢價約一成、20元左右；採現金搭換股方式合併，比重各半但可調整；寶來證員工保障條件三年不變；證券部門由寶來經營層主導，開發金三年內不討論與凱基證合併。
開發金發言人、開發工銀總經理曾垂紀昨晚赴交易所召開記者會說明，他強調，這個意願徵詢書不具法律效力，不能等同意向書，也沒有設定期限。但他推斷，寶來證券應該會展開討論，不排除一個月內給答案。
曾垂紀並表示，開發金要拿出現金收購股權，內部已經評估過各項財務指標均無問題，包括雙重槓桿比率、負債占淨值比等，而且開發金處分金鼎證券持股後，拿回四、五十億元現金，也可挹注併購銀彈。
有關人士表示，開發金一定會以合意併購為前提進行，董事會討論並宣告提親，是希望能透明化，也讓寶來證內部能有具體的內容，可以做更有效率的溝通。