2026-10-30 10:36:23 數位內容中心 發佈
Morgan Stanley（MS.US）
2026/10/27報導指出，Morgan Stanley以AI@Morgan Stanley Assistant與AI@Morgan Stanley Debrief強化顧問工作流，其中Assistant採用率已超過98%的顧問團隊。同期財富管理業務第3季淨新增資產為2324億美元，市場開始以流入與營收數據檢視AI導入成效。
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JPMorgan Chase & Co.（JPM.US）
2026/10/27，J.P. Morgan Asset Management旗下55ip把ActiveTax Technology接入Claude for Financial Advisors，讓顧問在同一工作流程中執行個人化、稅務感知的投資組合轉換分析。55ip截至9/30的AUS已超過1500億美元，稅務優化正被推進至顧問端基礎設施。
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Charles Schwab（SCHW.US）
2026/10/28，Charles Schwab擴大Schwab Advisor Center的AI整合，新增Claude for Financial Advisors、Nevis與Wealth.com的Ester，服務超過17000家獨立註冊投資顧問（RIA）。這次更新把AI從單點工具推向可直接嵌入顧問日常營運的平台工作流。
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BlackRock（BLK.US）
2026/10/27市場報導點名，BlackRock是Envestnet白標化Custom Model Solutions的核心合作夥伴之一，且已出現在55ip的統一管理帳戶（UMA）平台上。其本週訊號是透過模型組合與稅務工具工作流，延伸在數位財富管理工具鏈中的位置。
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