本帖最後由 台客 於 11-02-19 18:50 編輯
撰文／黃清照
2010年8～10月筆者建議讀者版面的臺積電、日月光、欣銓、菱生、力成皆讓讀者有非常好的投資報酬率，如臺積電漲34％、日月光漲73％、欣銓漲55％、菱生漲40％、力成漲22％，而兔年起交易二週雖遭炒匯外資匯出而殺下來，但我判斷配合大盤下殺到8700～8500，對晶圓代工、封測又是個非常好版面點！當中我估臺積電、世界先進、菱生、力成、矽格又可積極版面，說明如下：矽品本益比16.3倍拉開整體晶圓代工、封測的大漲空間：矽品元月營收46.2億較12月48.2億下滑約4.1％，去年EPS 1.8元，今年估約2.5元，2月16日收40.8元本益比16.3倍，而市場預期2月營收天數少為谷底，3月起會大成長，有人先卡位版面，但整體晶圓代工、封測因IDM大訂單釋出及ipad、iphone熱賣，Q2起業績皆會同步大成長，如此在矽品本益比16.3倍下，本益比9倍以下的矽格7.4倍、旺宏8.6倍、力成9倍為版面首選、欣銓9倍、菱生9.4倍、日月光10.5倍、臺積10.6倍為次選。


元月已先成長且有強勢利基的旺宏、菱生、矽格、臺積為繼世界先進創新高後的版面首選；3月起整體晶圓代工、封測業績皆會大成長，但若能元月就先成長，且握有利基型技術及低本益比必是今年大潛力股。世界先進因臺積溢單效應而受益，營收於12月、元月各為12.6億、14.1億連二月成長，股價於圖中的A處領先創新高，另臺積電、菱生、矽格、旺宏於元月營收也領先成長，且臺積電於40奈米以上高階製程滿載，旺宏、菱生因任天堂3DS較微軟Kinect更熱賣使ROM、Flash及MEMS微機電訂單大挹注，而元月營收也先成長，而矽格因IDM大廠釋單將開始挹注，尤其於3、4月起因歐美日系大客戶訂單陸續挹注業績將爆發！亦即以上四家公司各有IDM大單挹注，且各有利基產品如臺積電40奈米以上訂單滿載、旺宏ROM、Flash大單挹注，菱生、矽格有MEMS明星技術產品，去年8～10月建議版面的臺積電、日月光、欣銓、菱生、力成皆大漲讓讀者賺到大錢，而此波下殺到8700～8500間我判斷又可版面臺積電、力成、旺宏、菱生、矽格，但於今年目前的價位，我認為矽格應是今年的超級低估潛力股，上漲潛力應會最大！


【完整內容請見《萬寶週刊》903期】