公開資訊觀測站公告

(2892)第一金-公告募集及交付第一金融控股股份有限公司113年度第1次無擔保普通公司債

公告事項：

一、公司名稱：第一金融控股股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新臺幣伍拾億元整；每張票面金額為新臺幣壹佰萬元整壹種。

三、公司債之票面利率及計息方式：

1.票面利率：固定利率年息1.95%。

2.計息方式：本公司債自發行日起，依票面利率每年單利計、付息一次。每壹佰萬元債券付息至元為止，元以下四拾五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止日之次一個營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本利息日領取本息者，亦不另計付利息。

四、公司債償還方法及期限：

本公司債發行期間為五年；本公司債不得中途解約或要求本公司買回，自發行日起到期一次還本。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：

1.公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場、募集公司債或資本市場工具項下支應。

2.為確保償債款項來源無虞，公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。

3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及所發行之商業本票。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至113年6月30日止，為新臺幣10,000,000仟元(截至113年10月21日止，為新臺幣10,000,000仟元)

八、公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。

九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至113年6月30日止，額定資本總額為新臺幣200,000,000,000元，分為20,000,000,000股，已發行股份總數為13,620,145,537股，實收資本總額為新臺幣136,201,455,370元。(截至113年10月21日止，額定資本總額為新臺幣200,000,000,000元，分為20,000,000,000股，已發行股份總數為14,028,749,903股，實收資本總額為新臺幣140,287,499,030元。)

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至113年6月30日止，該項餘額為新臺幣254,336,291仟元。

十一、公司債債權人之受託人：台北富邦商業銀行股份有限公司。

十二、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。

十三、承銷或代銷機構：元大證券股份有限公司為主辦承銷商。

十四、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。

十五、有發行保證人者，其名稱：不適用。

十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。

十九、簽證機構：不適用。

二十、還本付息代理機構：本公司債委託第一商業銀行股份有限公司總行營業部代理還本付息事宜。

二十一、交付日期：本公司債自民國113年10月30日交付。

二十二、特此公告。