低股價高成長 PCB廠搶發CB籌資 競國及志超緊接上陣
鉅亨網記者張欽發 台北 (2010-09-17 09:51)
市PCB廠精成科技(6191)發行6億元的可轉換公司債(CB)的市場集資案，在昨(16)日完成訂價，預計在完成繳款後於9月27日上櫃掛牌；事實上，接下來還將有包括競國實業(6108)及光電板廠志超科技(8213)的CB籌資案要上陣，也顯示PCB廠對於目前的低股價及未來的高成長而採取的籌資策略。
其中競國實業將發行3.5億元的CB，而志超科技則繼其成功完成1.8億元股本的現增之後，也將在第4季再發行4億元的CB進行市場籌資。
精成科技的這筆6億元資金CB的轉換價訂定，其轉換價訂為22.5元，精成科技的這筆CB募集，將用於償還銀行借款，改善財務結構。
精成科技2010年上半年合併營收169.35億元，稅後盈餘2.56億元，較去年同期呈現大幅度的成長，每股稅後盈餘0.63元。精成科技主管強調，精成科技主管指出，6億元CB的發行溢價幅度高達逾14%，主要仍為看好未來的營運前景，而訂出此一轉換價。
同時，精成科技的此一發行CB的籌資案，也是在全球最大的NB板生產廠商瀚宇博德(5469)入主之後，首度的申請自市場籌資；而瀚宇博德本身也已在9月3日完成10億元的CB募集，並已在9月3日掛牌。
精成科技原為寶成(9904)旗下的PCB及PCBA廠，目前擁有的兩岸PCB全產能470萬呎及135條SMT線，瀚宇博德在2010年3月24日以47.44億元取得寶成旗下PCB廠精成科技40.7%的股權，並正式入主精成科技，朱有義並在4月1日出任精成科技總經理。