鉅亨研報  2024-08-10 21:30

日圓強勢升值，匯差受惠股有哪些? 視陽、晶碩、直得、國巨、華新科、合晶。(圖:shutterstock)

〈美國降息預期 日圓強升趨勢短期難轉〉

日本央行的重大政策轉變，使得 10 月升息的機率大增，日圓強勢升值成為短期內的趨勢，日本央行前貨幣政策主管 Kazuo Momma 指出，因為目前利率僅 0.25%，遠低於 2.6% 的核心通膨水準，加上日本央行總裁植田和男的鷹派言論，也顯示出即使面臨經濟衝擊，日銀仍將持續升息，並可能將利率上調至 0.75% 左右。

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美國近期的經濟數據疲軟，促使華爾街調整對聯準會降息的預期，花旗、摩根大通及高盛等機構認為 Fed 9 月降息 2 碼的機率大增，年底前的降息幅度也預估將達到 1 個百分點，由於美國的降息預期，使得日圓對美元的匯率走勢更為堅挺、難以回貶。

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〈台廠匯差翻身機會來臨〉

日圓升值也為一些過去因匯差而受挫的產業帶來翻身機會，以隱形眼鏡產業為例，國內的視陽 (6782-TW)、晶碩 (6491-TW) 等公司，主要客戶來自日本和中國，日圓升值有利於日本客戶的拉貨意願，進而提升營收和毛利率。日圓升值的受惠股還包括工具機、汽車零組件、PCB 和被動元件等四大族群，這些產業不僅匯率壓力將減輕，同時有望因轉單效應提升營運動能，具代表性的公司如直得 (1597-TW)、亞德客 - KY(1590-TW)、國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、合晶 (6182-TW) 等。

日本央行的升息政策雖然給日股帶來壓力，但也為因匯率波動而受挫的台灣產業帶來了新的機會，特別是在美國降息預期的背景下，日圓中線走升的趨勢將更加明顯，投資人可以關注受惠於日圓升值的企業，融資斷頭、台股橫盤量縮下相關個股究竟要如何操作?  建議忠實粉絲觀眾先下載陳智霖分析師 APP，申請體驗每週的精選操作名單、選股到價盤中通知，平日的晚上 19:00 也都會有智霖老師親自撰寫的免費分析文章，沒有下載 APP 真的就是你的損失喔！關於最新的股債行情看法、老師帶領會員最新的進出策略及預告，請忠實粉絲務必要收看最新的直播節目，也請動動手指頭不吝嗇給智霖老師一個讚喔！

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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