本帖最後由 pop007 於 10-09-24 09:36 編輯
康舒 具「小台達電」潛力 投信卡位
電源廠康舒 (6282) 跨消費性電子、工業與節能等3大領域，由於消費性電子產品與工業電源比重各半，下半年業績不受NB旺季不旺影響，營收將可逐季創歷史新高，且包括雲端、智慧電表、LED路燈與太陽能等佈局，下半年將陸續發酵，法人評估具有「小台達電」的潛力，投信已開始悄悄卡位，本周投信加碼逾2000張，康舒本周收盤價也站上各短中期均線。
台達電都120元了康舒連 上市價都未到嚴重低估 (每人買5張)
◆康舒 6282(TW)
康舒近期工業用電源產品約占營收1/2，其包含mailframe、storage、telecom..等電源應用；今年第二季mail frame及storage應用產品皆較去年同期大幅成長4 成，此亦為毛利率較高之產品，顯示下游應用需求暢旺。
公司第二季解決缺工、缺料問題，使營收大幅成長24%，我們認為下半年營收將較上半年17%。估計2010 年、2011 年eps 為2.25、2.53 元
2010年 q1+q2+q3(1元)+ q4(0.9元)=2.9元
2011年 q1(0.7)+q2(0.9)+q3(1.2)+q4(有台電新定單1.6 ) =4.4 元