更新日期:2010/08/20 04:11
近來手上抱滿電子股的台股投資人恐怕有點悶，明明半年報數字多亮眼，但股價卻是疲軟不振，台股從波段低點反彈了8、900點，但面板、IC設計、DRAM或NB股價卻多還躺在大盤7,300點左右價位、動也不動，甚至還破底。
電子股在第二季淡季不淡下，自結或提前公告的第二季或半年報數字都很好看，但愈接近半年報最後公告的8月底，唱衰電子股第三季旺季不旺的消息卻愈來愈多，除被動元件、PCB等少數有日圓升值轉單等利多效應來推升股價走揚外，其餘多疲軟。
從淡季不淡到旺季不旺，這種翻臉如翻書現象最明顯的是重量級下游產業的面板及NB。還記得年初時，群創、奇美電、統寶等指標面板廠大老還同步看好今年面板景氣，有著鐵嘴稱號的統寶董事長陳瑞聰還預言面板產業今年將是淡季不淡、旺季很旺，面板股股價波段高點多出現在今年第一季。
但近來面板股庫存拉高，第三季及第四季報價恐價崩，甚至停工、減產的傳言在市場上流竄，面板股不好，關聯的設備、零組件股怎好得起來。所以，現在滿手抱著電子股的投資人，近來看著中概、傳產或金融股漲不停，恐怕是心裡很悶。但換個角度看，何時會讓你有機會買到本益比不到10、或低於歷史平均本益比的電子股，甚至是買到比大股東增資、私募價格還要低的電子股，現在難道不是逢高賣出傳產、金融，低檔佈局DRAM、筆電或面板等被看衰的電子族群最佳機會嗎？