2／1盤前》「這檔」營收三率三升寫新高 今年會更好

• 2024.02.01 
 
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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：
利多因子：
●聯發科去年每股稅後純益（EPS）48.51元，約賺近五個股本，執行長蔡力行指出，生成式人工智慧（GAI）需求強勁增長，帶動半導體單位價值提升，受惠人工智慧長期浪潮，「2024年將是聯發科下一個成長的開始」，預期今年全球智慧型手機出貨量重返成長至約12億支。第一季業績將無畏淡季影響，有望挑戰季持平的財測。
聯發科31日舉行年度首場法說會，受惠於AI產業大爆發，帶動邊緣運算商機，聯發科第一季度財測相對樂觀。公司採美元兌換新台幣匯率1比31.2元計算，首季營收介於1218～1296億元區間，季增率挑戰0～6％的佳績，年增率大增27～35％，毛利率維持於47.0％正負1.5％之間，主要反映更正常化的庫存狀態及淡季不淡的補庫存需求。
展望2024年，聯發科已領先全球推出5G AI旗艦級手機晶片及Wi-Fi 7解決方案，更是少數有能力採3奈米或更先進製程，規畫多種新產品藍圖之IC設計公司。蔡力行認為，生成式AI還在發展初期，未來會有更多應用推出。
●聯發科31日重訊公告高階人事異動，2月1日起，現任總經理陳冠州，擔任營運長，執行副總經理暨財務長顧大為，擔任共同營運長一職。聯發科指出，因應全球營運規模日益成長，並強化經營團隊架構，此舉將更有效達成集團中長期策略目標；顧大為已輔佐包含執行長蔡力行及陳冠州在內等各項業務，後續將更深度進行全球營運策略規劃與執行。
●友達舉行法說會，董事長彭双浪表示，2024年看到市場復甦的契機，AIPC、Windows作業系統更新都將推動IT面板需求，歐洲杯、巴黎奧運可望帶動大尺寸、高規格電視面板需求成長。而且歐洲杯足球賽6月開打，農曆年開春就會迎來備貨潮。
●友達射雙箭，MicroLED、車用業務成長看旺。執行長柯富仁表示，MicroLED穿戴應用已經出貨，電視和工商應用的透明顯示器，接棒在今年下半年導入量產，車用拚2026年量產。汽車市場穩健，顯示面板在車內使用數量和面積都快速放大，預估友達車載顯示應用今年維持兩位數成長。
●聯電自結去年每股稅後純益（EPS）4.93元創歷史次高，但第四季EPS 1.06元卻寫下近九季新低。針對外界關注的和英特爾（Intel）合作案，聯電表示，未來美國廠生產員工以當地為主，聯電則是負責技術支援，該合作案2027年投產，但預期在2025年將完成PDK(流程設計套件)，2026年進入試產。
●國巨將再砸200億元加碼投資台灣，該公司31日宣布，獲科學園區審議委員會核准進駐南科橋頭園區設廠，國巨申請入園的金額達新台幣200億元，為高雄楠梓、大社、大發廠區之後，國巨旗下在台的第六座廠區，未來將納入晶片電阻、積層陶瓷電容（MLCC）生產線。
●高價股迎重磅升評，摩根士丹利證券喊買光學族群股王大立光，將投資評等由「中立」升為「優於大盤」，扭轉2023年11月以來擔憂大立光面臨競爭的保守態度，改口看好大立光2024年在毛利率進步的幫助下，獲利將展開復甦，並將推測合理股價升上3000元。
●台灣經濟研究院31日發布2023年12月製造業最新景氣調查，整體製造業景氣信號值由11月的10.85分，增加1.56分至12.41分，為2022年4月以來的20個月新高，燈號雖續為代表景氣低迷的黃藍燈，卻已臨近轉變為綠燈。
●政府主導成立的國家級台灣生物醫藥製造公司（TBMC），本周五（2日）與美國韌力（National Resilience）公司舉行策略結盟簽約儀式，宣布未來攜手搶進全球近千億美元規模CDMO（委託開發暨製造服務）國際訂單商機
●台股封關前價跌量縮，資金流向生技股避險。法人表示，台股基本面無虞，生技更是政府大力支持的產業，可擇優質生技股布局，但仍要關注聯準會（Fed）決議後的市場變化，將影響封關前後盤勢走向。
●長榮海運擴大投資，總經理吳光輝31日宣布將斥資約167.63億元投資台北港貨櫃碼頭、意大利海運公司等四大案子。面對今年海運景氣，吳光輝說，今年海運景氣仍供需失衡，但巴拿馬運河乾旱、紅海危機讓供給大於需求的失衡缺口收斂，下半年尚有美國東岸國際碼頭工人協會（ILA）續約談判及總統大選不確定因素，對今年海運產業看法是「謹慎對待、隨時因應」。（中性看待）
●春節、寒假旅運人氣旺，光是桃園機場春節連假9天旅客上看116萬人次，中華航空、星宇航空、台灣虎航等國籍航空第一季平均載客率皆逾9成，並鎖定日本為首的東北亞、東南亞持續增班賺紅包，首季營運進補。
●大選後房市持續熱絡，由於今年農曆春節落在2月，各大房仲業者1月門市交易普遍較去年同期倍增，且與去年12月相當。房仲業者認為，新青安政策助攻首購買氣、通膨長期化帶動置產族進場，帶動2024年一開春就開出紅盤，預期這樣熱絡的市場氣氛有望延續至農曆年後，交易量能還有成長的空間。
●Wi-Fi 7／Wi-Fi 6E需求擴大，NCC於1月31日審議通過「低功率射頻器材技術規範」修正草案，將開放5.945GHz～6.425GHz供低功率射頻器材免執照使用，各設備廠商只要檢附符合技術規範之檢驗報告，即可向NCC認可驗證機構申請審驗，預期將大幅增加支援該頻段之相關設備審驗合格數量、提升支援Wi-Fi 6E／Wi-Fi 7終端設備普及率。
●根據研究機構NewZoo最新調查顯示，在Playstation 5（PS5）和Xbox系列銷售強勁拉抬之下，2024年全球遊戲市場有望加速復甦，2024全球遊戲市場產值預估達1894億美元；而索尼互動娛樂（SIE）繼去年發表精巧型Playstation 5外，更於31日推出新春活動「玩樂新年」，聯手韓國藝人金世正拓展台灣市場。
●錄影與監控系統進入高解析畫質時代來臨，群聯1月31日宣布推出錄影與監控系統專用SSD儲存方案，包含中高階的S12DI以及高CP值的S17T SSD，搶占新商機。
●華碩董事長施崇棠定調，將在這一波由生成式AI掀起的產業變革中，把華碩推向全方向的AI企業。在此同時，華碩積極將旗下產品線導入AI量能，除了先前已陸續發布AI-ready的PC新品外，旗下應用於智慧醫療領域的手持無線超音波產品線裝置，亦宣布導入全新AI輔助功能。
●不銹鋼市場景氣低谷出現曙光，華新麗華1月31日宣布2月調漲部分不銹鋼產品盤價，連續二個月開出漲盤；燁聯則是連續兩個月「蓋盤」，與唐榮均改採與客戶個別議價方式，爭取報價上調空間，據悉成交價每噸有約千元漲幅，可望終結不銹鋼去年一整年價格「跌跌不休」的低潮。亞德客在31日法說會前，公布自結2023年第四季及全年財報。2023年第四季合併營收73.56億元、營業毛利34.62億元、營業利益21.56億元、稅後純益16.99億元，EPS為8.50元，改寫同期新高。
亞德客2023全年合併營收298.27億元，營業毛利137.55億元、營業利益88.49億元、稅後純益69.65億元，EPS高達34.83元，超越2022年30.07元，全面改寫歷史新高。
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• 亞德客去年EPS逾34元 新高

●受惠筆電庫存調整接近尾聲，加上車載鏡頭有所斬獲，先進光（3362）31日股價放量走高，盤中最高來到208元新高價位，最終收在205元，漲幅仍逾6％。展望今年發展，先進光對景氣抱持審慎態度，認為目前還看不出景氣有特別回升的情況；不過，市場法人仍樂觀看待先進光今年營運，認為車載產品將陸續貢獻營收，加上新品助攻，仍有機會成長。
●高盛證券指出，全球電子紙領導廠商元太（8069）電子貨架標籤（ESL）前景亮眼，掌握產品升級四色、尺寸加大、單位售價更高等優勢，且擁有市占超過9成的獨霸地位，營運動能自2024年開始加溫，2025年進一步爆發，初評「買進」、推測合理股價282元。
●今年來台股大幅震盪整理，1月加權指數小跌0.23％，相較來看，美、日股今年不斷創新高，追蹤相關指數的ETF表現亮眼，統計前漲幅前段班以美股指數、AI科技相關ETF最多、其次為日股相關，法人表示，美日股皆因AI、半導體及國際趨勢等受惠，台股雖與美日股關聯性大、基本面佳，仍需抱持樂觀審慎態度，春節後龍年可望迎新一波行情。
據統計，盤面上今年來漲幅最狂的ETF前十名，包含槓桿型、反向型有富邦日本正2、期街口S&P布蘭特油正2、富邦恒生國企反1、復華香港反1、富邦日本、凱基全球菁英55、元大日經225、國泰日經225、永豐美國科技、期元大S&P石油等，今年來漲幅介於7.18％～16.25％、成交量則在1233～801624張不等。若續依照今年漲幅往下排名，與日股有關的ETF計占5檔、與美股及AI科技股有關的占11檔、原油有關2檔、與貨幣有關2檔、與陸港股反向有2檔ETF，直到整體第23名見到台股ETF的冠軍首位中信小資高價30 ETF（00894），今年以來上漲4.35％，漲幅仍贏過不少ETF，成交量逾3.37萬張相當熱絡。
●受台積電（2330）下跌14元拖累，台股電子股31日紛紛中箭落馬，但上市金融指數逆勢收紅。法人認為，美聯準會將釋出降息訊息，可望為金融股帶來利多消息。
金管會近日公布2023年金融業獲利達到7036億元，不僅守住7000億元大關，並且是史上次高；銀行稅前獲利達5057億元，首度突破4000億元大關，創下史上新高；僅壽險業因新台幣升值，獲利回吐。
●昇達科（3491）2023年第四季低軌衛星主要客戶擴大拉貨動作，拉貨力道將延續至2024年，總經理吳東義表示，2023年低軌衛星相關營收占比約15％，公司預估以目前低軌衛星在手訂單情況，2024年低軌衛星相關產品營收占比將倍增到30％，市場法人則是預估，2024年昇達科全年營收年成長率有機會挑戰35％。
●聯亞（3081）2023年受到中國大陸電信市場萎縮的逆風襲擊，全年營收10.56億元，年減55.65％，稅後虧損2.12億元，每股虧損2.31元。董事會擬以資本公積，配發現金股利每股0.5元，並訂5月29日舉行股東會。
聯亞1月31日舉行線上法說會，該公司財務長楊吉裕指出，展望2024年第一季，營收預期與2023年第四季持平，矽光產品有望季增15％，產品組合對毛利正向。（中性看待）
●NVIDIA 40系列顯卡日趨普及，以及ATX 3.0新規格上路，換機浪潮發酵，帶動偉訓（3032）2023年前三季每股稅後純益（EPS）來到4.22元，賺贏2022年全年EPS 3.28元。站在贏的起點，偉訓開春先拚得ISO 27001國際資安認證，期待以更堅實管理，兌現2024年營運雙位數成長的新目標。
●聯寶（6821）獲得Qi 2.0認證之無線充電訂單，預計第一季開始出貨，並可望於第二季放量，董事長譚明珠看好無線充電業務，預估2035年整體市場規模上看350億美元，年複合成長率達23％，物聯網（IoT）將成手機、穿戴裝置之後，下一波無線充電的主力應用。
●主攻下一代AI數據中心，線束大廠貿聯-KY（3665）前進DesignCon 2024秀肌肉，展示超高功率電纜與連接器解決方案，貿聯-KY指出，公司為全球首批提供224Gbp/s批量電纜的供應商之一，可滿足AI與機器學習應用中對超高資料傳輸速率需求，在DesignCon新亮相的高速連接方案正好可以和AI數據中心商機無縫接軌。
●太醫（4126）雙喜臨門，受惠產品調漲價格和製程改善效益，自結2023年每股稅前盈餘達7.23元，創下歷史次高紀錄，且拿下第七屆卓越中堅企業獎。
太醫2023年第四季營收雖轉淡，去年12月營業利益3271萬元、年減14.39％，稅前盈餘3107萬元、年衰退32.78％，每股稅前盈餘0.42元；惟去年全年營收23.2億元、年增6.19％，營業利益4.98億元，較2022年大增逾4成，稅前盈餘5.25億元、年增27.09％，法人以稅率約20％計，初估每股稅後純益將高達6元，僅次於2019年的6.95元。
●安特羅生技（6564）宣布跨足抗老醫美市場，與韓國Inibio肉毒桿菌廠簽約，引進最新高純度肉毒桿菌素。安特羅總經理張哲瑋表示，這是安特羅插旗抗老醫美市場的第一步，初期將針對先進生物製劑建立完整的產品線和行銷團隊，終極目標是發揮國光生（4142）集團核心優勢，引進先進生物製劑技術在台生產，雙軌部署疫苗健康以及顏值商機。
●浩鼎（4174）1月31日公告，主動免疫抗癌新藥Adagloxad Simolenin（OBI-822）／OBI-821三陰性乳癌三期臨床試驗，獲資料及安全監測委員會（DSMB）對於第一次期中分析正面回應，建議試驗持續進行。該臨床預計2025年完成收案。
●台塑（1301）表示，印度自去年底開始執行印度標準局認證（BIS），目前丙烯酸酯（AE）產品取得印度BIS認證的廠家僅台塑、馬來西亞BASF及中東Tasnee，大陸同業均尚未取得證照，致印度進口貨源減少，下游廠家詢價轉趨積極，後市價格看漲。
另大陸多家甲基丙烯酸甲酯（MMA）廠停俥檢修，合計年產能55.5萬噸，占亞洲12％，市場供給減少，當地行情領先上揚，可望推升亞洲其他地區行情，台塑、中石化（1314）收益加分。
●持續進行資產活化，國產建材（2504）1月31日代子公司欣睿信資產開發公告，處分台南鄰「平實重劃區」土地，獲利10.39億元。國產指出，未來將持續進行全省各地資產活化，並專注南港廠開發案及花蓮觀光旅館開發案。
此次國產建材處分的土地約1260.22坪、建物約4859坪，交易總金額為16.39億元。
●上緯投控（3708）去年環保耐蝕產品仍有10％以上成長，主因除原本既有市場維穩，拓展光伏市場有成。分析師認為，上緯2024年開拓大陸外的市場，因具領導地位，加上就近服務歐洲及中東市場，預期今年環保耐蝕非大陸營收占比將升45％，有助提升整體毛利率，環保綠能獲利結構將持續好轉。
●MCU廠應廣（6716）日前通知代理商，自即日起調漲OTP MCU價格，對照先前陸資指標廠兆易創新的32位元MCU現貨價格，在元月初也呈現小幅反彈，兩岸MCU產業報價同步出現走揚，景氣現春燕。
應廣因為自家庫存回到健康水位，自2023年下半年開始，單月營收恢復年增趨勢，11～12月營收已回升至1億元以上，並呈現月增率、年增率雙成長，2023全年營收達10.58億元，年增12.63％。
●軟板大廠嘉聯益（6153）獲大股東力挺，現金增資順利收足款項，總計募得7.2億元資金，該筆現增新股將於2月5日上市交易。
嘉聯益日前辦理4000萬股現金增資，每股價格為18元，嘉聯益1月31日公告，已經順利收足款項，總計募得7.2億元資金。
利空因子：
●超微（AMD）財報不如預期，美國聯準會將公布利率決策內容，外資31日對台北股匯市雙殺，台股終止連八買轉賣超124億元，加權指數下跌145點、摜破萬八及17900點收17889點，成交量縮減至2780億元；新台幣匯率重貶1.39角收31.301元，成交量放大至18.425億美元。
●晶圓代工龍頭台積電31日受美股AI指標股拖累，終場下挫2.18％收628元，最令市場驚奇之處在於尾盤爆出萬張成交大量。隨台股進入農曆年封關倒數三個交易日，外資圈判斷，國際資金對台股態度全看美股氣氛，「賣出觀望」為主流意見。
台股31日氣氛欠佳，美股重量級個股微軟、超微（AMD）、Google母公司Alphabet盤後都下跌，給以AI族群為首的台股科技股數記重拳，加權指數下挫145點或0.8％、丟失萬八大關，台積電也難逃遭調節命運。
●AI浪潮讓超微（AMD）上季（年10至12月）獲利倍增至6.7億美元且優於華爾街預期，但該公司示警PC及電玩晶片業績下滑，致本季財測不如預期，股價在31日收盤下跌2.54％。
超微預期本季營收約在51億至57億美元之間，包括AI晶片及伺服器晶片在內的資料中心部門營收在本季大致持平，但主打PC處理器的客戶晶片部門、嵌入式晶片部門及電玩晶片部門營收都將較前一季下滑。
●谷歌母公司Alphabet與微軟上季營收、獲利表現亮眼，但兩家科技巨擘股票依然遭到拋售，因谷歌廣告收入不如預期，及微軟開發人工智慧（AI）業務成本過高引發疑慮。
Alphabet1月31日收跌7.35％，報141.80美元。微軟走跌11.01美元，跌幅2.69％，報397.58美元。
●身為全球記憶體晶片龍頭的三星電子31日公布2023年第四季財報，淨利衰退73％，全年獲利創逾十年來最低，不過這家韓國科技巨擘表示，受惠於人工智慧（AI）熱潮帶動需求復甦，半導體事業的虧損縮小，DRAM部門去年最後一季轉虧為盈，預料今年記憶體事業持續復甦。
●蘋果被自己擠牙膏式更新手機策略反噬，天風國際證券分析師郭明錤表示，大陸高階手機用戶偏好正轉向具新鮮感的華為以及摺疊手機，蘋果近期在該市場出貨銳減3～4成，年內難有重大更新的iPhone恐成全球衰退最嚴重的品牌。
●主計總處31日公布最新GDP概估統計指出，由於民間投資不佳，去年第四季經濟成長不如預期，僅5.12％，併計前三季去年全年經濟成長1.40％，為金融海嘯以來近14年最低，但隨著經濟穩步復甦，這一波存貨去化有機會在上半年完成。（中性看待）
●大陸製造業景氣出現回升趨勢，但2024年1月製造業採購經理指數（PMI）仍位於收縮區間。大陸統計局1月31日公布數據顯示，期內製造業PMI小幅回升至49.2，較去年12月上升0.2點；非製造業PMI為50.7，較去年12月回升0.3點，以近四個月的高位優於預期。
●大陸民航局1月30日宣布取消M503南向航線飛行偏置措施，引發我方強烈反彈，認為沒事先協商，有意改變台海現狀並大幅升高飛安風險。國台辦1月31日對此表示，台灣是中國的一部分，不存在所謂「海峽中線」，設立和啟用M503航路，是大陸民航空域管理的一項常規工作，無需協商。
●中國電動車積極出海發展之際，面臨美國和歐盟監管防堵的雙重考驗，繼歐盟對中國電動車展開反補貼調查後，美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）1月30日警告，中國製造的電動車對美國構成重大資安風險，恐進而衝擊美國國家安全。
●港股上市蘋概股舜宇光學1月30日盤後公告，受全球智慧手機市場需求持續疲軟等因素影響，預期2023年度淨利約人民幣（下同）10.84億～12.04億元，年減約50％～55％。另外，市場分析指出，2024年蘋果iPhone出貨量年減15％，作為「蘋果供應鏈」廠商的舜宇光學可能受累。
●南俊國際（6584）1月31日盤後公告2023年第四季自結損益，不僅單季轉盈，也扭轉2023年前三季赤字窘境，2023年度獲利537萬元，每股稅後純益0.08元，為近三年新低，年減95.9％，南俊預期，2024年4U、7U的AI伺服器量產出貨將拉高ASP，看多2024年毛利率表現。
南俊近日受美超微調高財測激勵，加上自結財報2023年已經轉盈，激勵南俊連續二個交易日觸及漲停，股價已經創下掛牌新高。（中性看待）
●IC通路商文曄（3036）董事長鄭文宗在1月31日法說會指出，100％收購加拿大通路商Future已取得歐盟、美國、加拿大與大陸等地區核准，今年第二季底完成收購。展望今年第一季資料中心、伺服器強勁需求延續，業績將季增逾2成，但是其餘產品線呈季衰退，單季合併營收將季減10％、年增42％。
●矽智財大廠創意（3443）1月31日公布2023年第四季度財報，毛利率28.49％，未如市場預估之31％左右之水準，主要受到產品組合NRE（委託設計）比重下降，單季每股稅後純益5.32元，寫七季度以來低點。
法人指出，SSD客戶庫存調整及主要網路設備客戶專案遞延，量產規模未達預期皆影響創意第四季營運表現。
創意2023年合併營收達262.4億元，毛利率30.39％，稅後純益35.78億元，每股稅後純益（EPS）26.18元，較前一年27.69元衰退5.45％。