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鈞鈞 發達集團副總裁
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來源:基金
發佈於 2023-12-13 11:07
別讓投資變成過動症 這些台股長青基金績效跑贏波克夏
基金》【時報記者任珮云台北報導】對於價值型投資人來說,近期最震驚的莫過於「股神」巴菲特最佳戰友、波克夏副董事長查理蒙格離世。如果投資對查理來說是場馬拉松比賽,那麼在他將近一世紀的長跑途中有句金句可奉為圭臬--「投資需要的是極大的耐心,而不是過動症!」拉長時間來看,波克夏績效的確應驗經典。從2000年科技泡沫至今,全球經歷數次股災洗禮,波克夏原幣美元的累積報酬率達697.87%、年化報酬率9.48%(新台幣計價為652.2%、9.19%),創造超額財富。 但若想直接投資波克夏,須從券商複委託下單,相對麻煩,而投信團隊操盤與波克夏的研究團隊與有些類似,大多核心持股長期投資,因此從共同基金裡擇優淘金,也是一致富之道。要怎麼選擇媲美波克夏的基金,成了一大課題。據晨星統計,以台幣計價同期間相比,有42檔台股基金年化報酬率跑贏波克夏,可說是比股神更會操盤。 其中,有18檔累積報酬率更超過1000%,統一投信強佔6檔,包括:統一奔騰、統一大滿貫、統一黑馬、統一經建、統一全天候、統一龍馬;野村投信也有2檔,分別為:野村成長、野村優質;其餘分散多家投信各1檔,台股長青基金展現驚人實力。 值得一提的是,績效霸榜前三強為同一公司,也就是說,強基金的前段班,皆是統一投信天下。位居冠軍的統一奔騰基金累積報酬率高達2383.42%,年化報酬率15.04%,顯示該公司台股長青基金的長跑耐力與實力海放波克夏。 投資人也許好奇為什麼那麼會操盤?據了解,該公司台股研究團隊一年拜訪公司次數超過5000人次,隨時掌握投資契機,有助於在最適當的時機做最精準的投資判斷。而除了長青基金有口皆碑,今(2023年)年也推出旗下首檔月配息台股基金-「統一台灣高息優選基金」,台股團隊精銳盡出,力拚再複製超群的選股技能,以帶領愛息族追求超額報酬為目標,希望打造另一個「20年賺20倍」的旗艦基金。