鉅亨研報2023/10/28 21:30
AI浪潮進入應用端，台積電法說透漏客戶積極於手機PC導入AI功能，2024換機潮 聯發科 義隆電 祥碩 前景佳 。(圖:shutterstock)


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〈高通搶先亮相新時代最強處理器 Elite X〉
AI PC 話題持續延燒，高通 24 日在開發者大會上推出新處理器「Snapdragon X Elite」，新晶片主要用於搭載微軟 Windows 作業軟體的個人電腦，運行生成式 AI 應用程式，正面對抗英特爾和美國超微半導體。高通的新處理器能夠運行具有 130 億個以上參數的生成式 AI 模型，處理 AI 任務的速度較同業產品快 4.5 倍，搭載該款新處理器的 PC 將於 2024 年中期起上市。
〈蘋果也發展自身生成式 AI 整合 Siri 語音助手〉
隨著 OpenAI Chat GPT 高速發展， Google 與微軟推出搜尋引擎版生成式 AI 後，蘋果 (Apple) 開始正視自身生成式 AI 的發展。根據知名蘋果分析師郭明錤發布的市場研究顯示，推估蘋果每年至少需要投資約數十億美元於生成式 AI，來追趕競爭對手的進度。

研究簡報顯示，蘋果預計今年與明年將分別採購兩千至三千與近兩萬台 AI 伺服器，分別約占全球今、明年 AI 伺服器出貨量的 1.3% 與 5%，故估算蘋果在今年與明年分別支出約 6.2 億與 47.5 億美元在 AI 伺服器採購上。外媒 9 月報導稱，蘋果計劃將大型語言模型整合到 Siri 語音助手中，該功能預計將在 2024 年的 iPhone 軟體更新中發佈，可能成為 iOS 18 的一項重要功能。
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〈PC 市場復甦 相關台廠受惠〉
隨著科技大廠積極導入 AI PC 及手機，眾多訊號如 IC 設計業者庫存及台灣外銷訂單皆指出明年 PC 產業將迎來復甦補貨換機潮，台灣相關受惠股如 IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW) 在 Chromebook 市場布局多年，先前與輝達已開啟車用晶片合作關係，供應運算晶片及網通晶片等產品，再聯手合作 PC 處理器，對聯發科未來拓展 AI 相關應用將如虎添翼；全球筆電重要觸控控制晶片領導廠商義隆電 (2458-TW)，也透過硬體規格升級，觸覺回饋觸控板滲透率逐漸增加；譜瑞 - KY(4966-TW) 受惠 PC 急單，IC 設計祥碩 (5269-TW) 受 PC 市場需求復甦、微軟將於 2025 年停止更新 Win10 也將帶動市場換機潮浮現，近期股價表現亮眼，而幫忙 IC 設計業者代工的台積電 (2330-TW) 更是肯定通吃 AI PC、AI 手機商機，因此台北股市近期下跌，在產業前景支持之下投資人應該要保持樂觀且尋找機會，更重要的是要找有國際視野的陳智霖分析師合作。