鉅亨研報2023/10/23 07:56
【鑫攻略早報】標普4200點多空決戰!避險概念股佳龍基亞逆勢大漲!(圖:shutterstock)


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美股週五收跌，四大指數本週都收跌，10 年美債收益率一度突破 5% 股市因而承壓，美債殖利率也是 2007 年以來新高。金融市場持續關注美股財報和以巴衝突可能升級。週五道瓊收跌 0.8% 標普 500 指數跌 1.2% 科技股那指和費半同步跌 1.5%。重量級的科技股表現如下，特斯拉 (TALA-US) 跌 3.6% 蘋果 (AAPL-US) 跌 1.4% 亞馬遜 (AMZN0US) 跌 2.5% 微軟 (MSFT-US) 跌 1.4%mexta 跌 1.3% 輝達 (NVDA-US) 跌 1.7。台積電 ADR 也跌 1.7%。本週是市場所謂的科技股超級財報週，微軟 (MSFT-US) 谷歌 (GOOG-US) 和亞馬遜(AMZN-US)... 等都將公佈上季財報。
事實上，現在全球金融市場最關注的是，以巴衝突事件是否會持續擴大，市場的避險明顯的轉入原油和黃金，布蘭特原油和紐約原油本週都創下中東事件以來新高，華爾街交易員短線上看 100 美元 / 桶，而黃金更有取代美元的避險地位，週五紐約期金一度衝上 2000 美元 / 盎司大關，收盤則是 1991 美元。
再次調原油和美債收益率的上漲，絕對不利科技股，這種來自大環境的影響，已開始掩蓋了財報公佈的優劣程度。目前看來，以巴戰事恐將持續擴大，此變數短期內仍無解，但變數卻極可能讓經濟趨向惡化，侵蝕美國經濟軟著陸的契機。在回到美股，美股上週跌幅最大的大型科技股有兩檔，分別是特斯拉和輝達，特斯拉一週跌掉了 15% 輝達則是跌了 8.9%，這兩檔個股是今年以來引領美股科技股的主要功臣，兩檔在技術面上都跌破半年線，而特斯拉股價更逼近年線，令華爾街多頭擔心的是，標普 500 指數週五收在 4224 點，距離眾多法人機構的多空關鍵價 4200 點位置也只是一步之遙而已。按照以上的分析和老師多年的股市經驗，本週標普跌破 4200 點機會相當大，如果以位階對照標普和台股，標普的 4200 點就是台股萬 6 大關，所以合乎邏輯的推論台股萬 6 來測試的機會相當大。

上週五台股在台積電 (2330-) 法說利多下，加權指數未破前低 16202。台積電也力守半年線，不過週五輝達股價再破半年線，台積恐怕今日就有再破半年線危機，若是如此 16202 點就岌岌可危了。台股週五夜盤也下跌 114 點，至於選股的方面，建議投資朋友首先避開 AI 概念股，輝達的大跌，也讓全球伺服器指標美超微 (SMCI-US) 也被拖累，一週大跌逾 12%，股市環環相扣，台股的 AI 概念分佈相當廣，除了應避開外，手中無 AI 概念股者也不可輕意進場承接。

美股中以原油礦業股軍工股黃金等概念股抗跌，大型製藥股如禮來 (LLY.US) 和諾和諾德 (NVO-US) 也是抗跌。台股黃金概念股佳龍 (9955TW) 兩週之前推薦至今已有近 30% 的獲利空間，投資人可以考慮金益鼎 (8390-TW) 和光洋科 (1785-TW) 的輪漲，台股軍工概念股今年大漲一波，籌碼略顯凌亂，可以留意低軌道衛星概念股如昇達科 (3491-TW)，原油上漲帶動鐵礦石逼近波段新高，基本金屬中表現最佳的是鍚價，上週來到 3 週新高，昇貿(3305-TW) 是低軌道概念股也是台積電等半導體必備的原物料 (鍚膏)，而當電子股表現不佳時，生技股往往成避險的策略，上週基亞(3476-TW) 連兩天漲停並創一年新高，似乎已現端倪，當然生技權重股藥華藥 (6446-TW) 和股王保瑞 (6472-TW) 必須同步發動生技股整體才有機會，老師將持續追蹤，最後我們也發現一直表現不佳的上海集箱指數 (SCFI) 上週出現連兩週的上漲，主因是歐美運價回升，加上散裝指數 BDI 也不弱，近日海運股也在我們的投資組合名單中。