蔡慶龍分析師(永誠國際投顧)2023/07/20 17:20
產業研究報告 –5G、生成式AI、電動車打造的矽晶圓商機。(圖:shutterstock)


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趨勢分析蔡慶龍永誠投顧價值型投資
常聽到市場上很多人跟你提到「半導體」到底是什麼? 簡單來說就是製造晶片的原材料，因為是介於導電不導電之間，利用加電壓的方式控制電子流通或不通，才會被稱為「半導體」。矽做為主要的材料之一，透過許多化學製程形成「矽晶棒」再把晶棒切片後成為「矽晶圓」這就是積體電路的基板，透過在基板上加入不同半導體，就能做出半導體元件。而矽晶圓又有不同的尺吋，主要是應對不同產品的使用，簡單舉例，智慧手機或是家用電子產品的射頻晶片、感測元件、以成熟晶圓製程組成，就是用 8 吋。CPU、GPU 等處理器晶片就是用 12 吋。
而矽晶圓相關概念股，慶龍老師最近盯得很緊。台勝科 (3532-TW) 擁有拉晶、切片、研磨、拋光、清洗與磊晶一條龍技術，全製程的 12 吋矽晶園供應商。在上個月續推 12 吋二廠擴建，主要原因是 5G、生成式 AI、電動車與數據中心的帶動之下，看好半導體市場後續發展。
中美晶 (5483-TW) 除了是矽晶棒與矽晶圓生產商，也是國內太陽能晶棒 / 晶片的最大生產廠商。除了受惠於矽晶圓近期的需求效應，太陽能電池在德國的模組廠運轉滿載，在今年度已經擴產過一次，下半年可能會再進行第二次擴產。在太陽能電池量產上，也將由 M6 轉往最新的 TOPCon M10 產品發展，將有低衰減率、與低溫度的優勢，將會是新世代的指標產品。
環球晶 (6488-TW) 受惠電動車產業成長，讓第三代半導體需求大增，尤其是碳化矽材料，擁有更耐高溫高壓高頻的特性，可以說是電動車動力相關商機的兵家必爭之地。在上月股東會中，董事長徐秀蘭提到，12 吋磊晶產能滿載，化合物半導體需求非常強勁，擴產也無法滿足需求，碳化矽產能維持逐年倍增計劃，目前客戶希望產能擴充上能加快腳步，到今年第一季，環球晶已經連續 13 季營收成長，後續持續看好。
慶龍老師的操作模式，一定是低檔卡位，本波段的散熱類股，也是在大漲漲停前就帶會員卡位。操盤要擺脫多數人的習慣，老是喜歡盯著已經大漲的股票，小不忍追高，容易亂大謀，掌握趨勢商機，在大漲前就跟慶龍老師一起逢低買進，真的比較安全。