2/8盤前》AI火紅 7檔軟體廠吸睛
工商時報 梅中和 2023.02.08

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台股今（2/8）日盤前掃描的重點新聞如下：
A.利多因子：
1.市場觀望美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話，台股多空陷入拉鋸，指數進入震盪整理，法人預期，台股「上有鍋蓋、下有鐵板」，指數空間不大，包括台積電（2330）等16檔優選股，適合單兵作戰。
法人篩選包括搶占AI晶片商機的台積電、創意、新唐，電動車族群的和大、為升、貿聯-KY，報價止穩回升的台聚、華夏、中鴻、新光鋼，具個別利基題材的世芯-KY、詮欣、晶心科、元太，以及生技股美時、保瑞，分散布局。
2.不畏景氣走疲警訊，網通廠營收續航，包括智邦、中磊、仲琦、展達元月營收都交出了年增近兩成的佳績，更令人眼睛為之一亮的是，四家網通廠元月營收均同步拿下歷年同期新高。
3.2023年為人工智慧AI成熟年。台灣已有不少軟體研發商紛紛搶進卡位。包括已在日本上市的Appier，新創公司如愛卡拉（iKala）、犀動智能、杰倫智能科技。其他如上櫃軟體公司訊連科（5203），興櫃掛牌的現觀科技（6906）及偉康科技（6865）等，均已有AI相關的應用服務。(閱讀全文)
4.工具機指標股升評美事又一樁，瑞銀證券指出，工廠自動化產業訂單將於上半年落底，緊接著迎來新一輪產業上升循環，最新將上銀（2049）投資評等升至「買進」，推測合理股價近乎倍增、至360元，同時維持工具機股王亞德客-KY（1590）正向投資評等。
5.IC設計服務廠智原（3035）公告1月合併營收10.75億元，寫下歷史同期新高。法人指出，智原受惠於委託設計（NRE）接案及特殊應用晶片（ASIC）量產權利金持續加持，第一季營運有機會繳出淡季不淡的成績單。
6.台加雙方7日同意正式啟動「投資促進及保障協議」（簡稱FIPA）談判。行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中表示，該協議前前後後爭取了十年，最大益處是大幅提升跟加拿大經貿關係，受惠產業主要包含電子、電動車和資訊產業。
7.新機效應告一段落，史上最純蘋果概念股玉晶光（3406）也因淡季受累，元月營收僅13.48億元，寫下去年6月以來的低點，惟仍創下歷年同期新高，在傳統淡季及農曆年長假兩大利空夾擊下，玉晶光元月營收仍能拿下歷年同期新高，表現也算是淡季不淡。
8.驅動IC廠聯詠去年第四季財報出爐，稅後純益季減6.1％至40.43億元，累計去年全年一共賺進約4.5個股本。
對於2023年第一季營運展望，副董事長暨總經理王守仁指出，最快3月將會有筆電、IT面板等終端應用的大尺寸驅動IC訂單加持，預估第一季合併營收可望繳出與去年第四季持平或略微成長的成績單。
9.元月大陸廢紙價格暴跌，以浙江區廢黃板紙A級廢紙收購價格為例，1月底最新報價來到每噸人民幣1732元，比起月初的人民幣1954元，下滑幅度達11.4％，同時間瓦楞紙價格則是持平，對於榮成（1909）、永豐餘（1907）等西進工紙廠而言，利差有望擴大。
10.台股7日由中型股逆勢挺升、力挽狂瀾收小漲0.05％，櫃買市場更獲得外資買超近28億元，連寫15日買超294億元、創史上最高累計買超金額，中小型股百花齊放，收盤11檔上市櫃股齊創歷史新高。投資專家指出，市場健康輪動，市場資金薈萃，多頭種子未熄。
據統計，7日計有11檔股價創歷史新高，包括揚秦、閎康、保瑞、奈米醫材及巨有科技等5檔上櫃股，以及美時、信邦、材料-KY、jpp-KY、洋基工程及宏全等6檔上市股，清一色為中小型股。
11.鋼聯（6581）、崑鼎（6803）受惠於廢棄物回收、循環經濟業務量增加，1月合併營收都有兩位數的成長。鋼聯、崑鼎指出，廢棄物處理、回收再利用市場前景看好，今年營運可望維持成長力道。
12.氣動元件廠氣立（4555）1月合併營收0.75億元、年減54.73％，主要因大陸防疫政策鬆綁後確診人數激增，加上氣立大陸廠提前放年假，工作天數減少，導致單月營收下滑。氣立認為，農曆年後上海等華東地區客戶訂單出現回補跡象，2月營收可恢復正常。
13.探針卡龍頭廠旺矽（6223）去年合併營收繳出74.39億元的歷史新高成績單後，2023年可望持續搭上高階測試需求持續成長。法人預期，旺矽全年營收及獲利都有望再度改寫歷史新高。
14.宏碁集團旗下IPO老虎隊繼去年度多有交出營收創高的成績後，今年1月再維穩高檔水位，包括智聯服務（6751）、宏碁資訊（6811）月營收皆有續站同期新高表現，宏碁遊戲（6908）則受惠遊戲機熱銷帶動，月營收以年增翻倍力道創下單月新高。
另外，建碁及展碁國際亦分別有站高表現。
15.雖然歐美地區客戶仍處於去庫存階段，但庫存水位已處於偏低情況下，已陸續增加短單的需求；石塑地板廠美喆-KY（8466）、塑合板廠綠河-KY（8444）指出，經過一年的庫存調整後，歐美客戶今年以來已開始訂單回流，樂觀看待今年營運逐季回溫。
16.鈊象（3293）7日公布1月份自結財報，受惠於寒假旺季及紅包效應，1月營收為11.49億元，年增近2成（19.72％）。
鈊象表示，1月份營業淨利6.14億元，稅前盈餘為5.33億元，每股稅後純益為3.79元。
17.玉山金控受惠旗下玉山銀行收益成長，單月稅後純益達27.2億元，較去年同期大幅成長62.91％。
18.銅箔基板廠（CCL）騰輝電子-KY（6672）受春節長假效應影響，訂單需求疲弱，1月營收3.61億元、月減7.2％、年減38.61％。不過騰輝看好後續需求隨解封、升息放緩等將復甦，同時供應鏈也逐漸穩定，該公司會積極發展利基產品、爭取更多訂單，力拚營運回溫。
19.軟板廠台郡（6269）7日公告1月營收30.97億元、月減6.38％、年減5.37％，雖有農曆長假干擾，但拉貨動能有撐下，台郡首月營收僅小幅下滑。該公司9日將舉行線上法說公布2022年第四季營運成果，預期會有更進一步的展望釋出。
20.長榮集團旗下的長榮航太（2645）將在3月底掛牌上市，隨著進入飛機維修的旺季帶動，1月合併營收為10.28億元，表現亮眼，呈現「雙成長」，年增12.42％，月增3.76％，飛機維修產能滿載，訂單滿到10月。市場矚目的跨入軍工領域的陸用型監偵無人機，預計8月底交付給軍方。
21.美國AI聊天機器人ChatGPT在全球爆紅後，中美科技巨頭爭相投入AIGC（AI生成內容）市場，引爆中美新一輪科技競賽。谷歌證實近日將公開AI聊天機器人Bard，邀請特定用戶參與測試；中國百度7日揭曉陸版ChatGPT的項目名稱為「文心一言」，激勵百度美股和港股大漲，AI概念股也全面上漲。
22.為搶攻今年的年初投資行情，銀行、保險及證券去年12月逢低場加碼布局股債。根金管會7日公布最新統計，壽險業去年最後一個月約加碼國內外股票共新台幣500億元，其中台股加碼近350億元，銀行及券商自營部則主要加碼債券，銀行單月增持債券新台幣1415億元，券商則增45億元。
23.淡季效應、以及工作天數較少的影響，致伸（4915）公告1月份合併營收40.4億元，較去年同期減少31.2％，較前一個月減少30.9％。隨著供應鏈庫存的積極去化，需求有望在第二季後逐季回溫，致伸營收有機會在第一季落底後逐季往上。
24.雖然美國元月非農就業數據遠優市場預期，但從結構上來說，休閒和旅宿業作為就業人數激增最主要的推手，卻多屬中低薪工作，因此就算就業人數大幅增加，對通膨的壓力並未明顯增加，市場關注Fed官員本周下半旬的談話，以此獲取更多未來升息路徑的線索。
25.匯市新春開紅盤以來，新台幣強勢升值，2月1日站上2字頭，但近日受到美元指數大反彈衝擊，7日續弱並收在30.043元，又回到3字頭，貶值5.9分，已連續四個交易日收挫。對此，匯銀主管指出，美元指數若續強，新台幣這波升勢將暫時畫下句點。
26.國際與兩岸航空客運量加速復甦，貨運量撐住仍超越疫前水準。據交通部民航局7日公布統計，去年國際及兩岸航線載客總數578萬人次，年增逾4倍，但僅恢復至疫前（2019年）近1成水準，預估今年客運持續恢復到35％，明年增至7成，2025年完全恢復至疫前近6000萬人次的水準。
27.2023年是人工智慧（AI）被廣為應用的一年。以智慧入口網站為定位的LINE，宣布將於2月17日在台灣舉辦開發者大會，屆時將公布AI最新技術應用SmartText自然語言處理平台。
LINE台灣技術長陳鴻嘉將揭露2023年的技術策略。其中亮點為，首度公布AI最新的技術應用SmartText自然語言處理平台。
28.資訊軟體服務商緯軟（4953）7日公布自結1月份合併營收6.56億元，受1月春節長假期影響，營收較前月下滑7.5％，由於客戶需求穩定，1月營收仍較去年成長9.4％，續創同期新高記錄。
29.由於第一季有農曆新年因素，加上農曆年後缺工問題無法避免，因此第一季向來為被動元件產業的傳統淡季，今年再加上消費性電子需求持續疲弱，法人預期，被動元件產業將力拚第一季觸底。
30.因應疫後全球觀光旅遊市場結構性改變並提升競爭力，立足市場近40年、本土第一大五星連鎖福華飯店集團的「起家厝」台北福華飯店，將斥資30億啟動國際化工程，加入萬豪國際集團旗下「軟性品牌」（Soft Brand)「傲途格精選酒店」（ Autograph Collection），為傲途格精選酒店在台第一個據點，並為萬豪國際在台第12個酒店品牌。
31.中國人民銀行7日公布最新統計，1月份外匯存底較上月增加568億美元，達3兆1845億美元，為連續第四個月上升。此外，人行繼續在全球市場買入黃金，1月黃金儲備達6512萬盎司，較上月增48萬盎司，為連續第三個月增加。
32.近期AI聊天機器人ChatGPT爆紅，陸港股市受惠掀起一波AIGC（AI生成內容）概念股漲勢。券商看好三大類股：一、擁有自然語言處理技術的公司。二、從事AI算法研究與商業化的業者。三、具有關鍵數據及能提供算力或算力的底層晶片商。
在ChatGPT熱潮助攻下，一個月來，A股上市AIGC概念股：視覺中國、拓爾思、科大訊飛、天孚通信分別累計暴漲46.43％、45.79％、37.16％、30.15％。
33.市場研究機構Sensor Tower於7日公布最新報告，1月份中國大陸手遊市場加速回暖，全球手遊百大發行商收入榜單中，高達41家中國手遊廠商上榜，共吸金近22億美元，占全球發行商總收入的40％，更創下中國手遊商單月合計收入的新高紀錄。
34.桃機公司7日下午召開臨時董事會，討論第三航廈經費調整事宜，董事長林國顯會後表示，第三航廈原經費為956億，但考量營建成本持續上漲，總經費將突破1000億元，這是三航廈第三度上調計畫經費。此外，由於疫情衝擊，董事會原則同意機場服務業者延長合約年限。
35.美國財長葉倫（Janet Yellen）6日（周一）表示，以目前就業市場來看，失業率位於53年低點，通膨明顯下降，經濟依舊強勁，美國應該不會出現衰退。
36.市場預期美國聯準會（Fed）升息循環進入尾聲，房貸利率較2022年11月的20年高點足足下滑了一個百分點，激起民眾的購屋意願，帶動房市需求回溫。
37.財政部轄下的八大行庫中小企業放款在去年12月演出「大驚奇」。原本因為流動性風險控管，嚴控企業放款的八大行庫，還因此在10月、11月連續二個月出現中小企業放款衰退，但卻在12月放款餘額逆勢大幅增加，根據八大行庫的最新統計顯示，12月不僅終結連續二個月的放款餘額衰退，甚至還大增639億元，更因此創下近二年來的單月新高紀錄。
38.疫後國際旅運復甦快，國籍航空加碼布局區域及長程航網，華航將在3月復飛桃園-羅馬航線，並評估捷克等新航點；星宇航空4月中將新增日本一航點，4月也將首度飛進美國，開啟長程航線；台灣虎航2月下旬攜手旅行業首度包機飛越南富國島，並評估開闢青森、秋田、高知、長崎等日本航點。
39.麗豐-KY（4137）受農曆春節假期工作天數減少，及中國大陸仍處於確診高峰影響，自結1月合併營收1.65億元，月減34.16％、年減53.69％。隨解封後百業復甦與經濟升溫，加上各地政府陸續提出刺激消費等振興政策，麗豐樂觀今年營運將逐季走高、先蹲後跳。
40.江興鍛（4528）及智伸科（4551）1月營收均因農曆年長假，工作天數減少而下滑，但仍不改對今年營運成長的樂觀態度。智伸科看好汽車零件事業將因新能源車銷售增長而受益，醫療事業新增客戶的微創手術器械零件，今年營收要挑戰創新高。
41.彥臣（4732）自主研發癌症治療新藥NBM－BMX，繼獲美國FDA准予進行腦癌膠質母細胞瘤的第Ib/II期臨床試驗申請後，公司乘勝追擊，也向台灣TFDA申請進行Ib/II期臨床，搶攻全球2028年將達42億美元的市場商機。
42.近期法人買盤力挺股票，包括技嘉、創意、智邦、世芯-KY、友達、美時、中鴻、群創、智原、祥碩、儒鴻等，波段行情值得持續追蹤。
43.融程電（3416）7日公布1月營收1.88億元，月減24.4％，主要受農曆年假工作天數少，年增7.2％，營收創同期單月歷史次高。公司預期第一季營運將優於去年同期，第二季在新訂單加入、料況緩解下，整體營運將逐季走強。
44.受到國際鋼價大漲，與煤鐵礦礦原料行情高漲影響，再加上春節過後增補需求逐漸加溫帶動，中鋼（2002）預計2月中旬開出的3月內銷盤價，可望全面上漲。其中主力鋼材熱軋價格，市場預期每公噸可能大漲1200～1500元，漲幅約5％～7％，以貼近國際市場行情。
中鋼表示，3月盤價內部正準備開始討論，惟整體市場行情走勢，是朝「趨堅向上」走勢，暗示3月盤價將開漲。
45.土耳其6日傳出7.8級大地震，不銹鋼管廠允強（2034）7日表示，允強土耳其廠不但沒有受到影響，且產能逐漸提升中，預計今年第二季不銹鋼管和板捲廠可望全能生產，估計單月產量將達到5000公噸。
B.利空因子：
1.連五黑！財政部7日公布今年元月份進出口貿易初步統計，其中出口315.1億美元、金額創下23個月以來新低，年減幅21.2％、更創13年5個月以來最慘紀錄。展望未來，財政部指出，首季出口仍將延續去年第四季以來收縮趨勢，且不排除首季出口減幅達兩位數（1成）。
2.台灣美國商會7日發布「2023年商業景氣調查」，會員中有88％計劃在台灣維持或擴大投資，但也有高達46％會員認為，台灣法規還需根據經濟與社會需求與時俱進，與2022年相較，不滿意度提高11個百分點。
值得注意的是，對2050淨零碳排，超過2/3受訪者表示擔心台灣是否有充足綠色能源供應，42％期望政府能將「充足能源」，列為未來1～3年的首要任務。
3.受制農曆春節干擾，台塑四寶1月營收全面下挫，合計營收1212.11億元，月減8％、年減21.3％。其中台塑化因油價回升，1月營收月、年小減2.1％、5.4％，表現最佳；台化、台塑、南亞1月營收月減幅均逾1成，台化年減15.6％，台塑、南亞年減39.8％、42.5％。
4.信義房屋7日表示，根據內政部預售屋實價登錄揭露件數顯示，2022下半年房市快速降溫，自5月起連續7個月的揭露件數都跌破7千件，比2021下半年旺季面臨「腰斬」。展望今年，在黑天鵝滿天飛的情況下，房市難以樂觀。
5.民間企業近期屢傳出個資外洩事件，對此，行政院7日指出，行政院副院長鄭文燦將於本周召開跨部會議，並適時向國人報告後續資安保護政策方向，全力保障人民的個人資料安全。
6.白宮預告，美國總統拜登（Joe Biden）在周二（7日）發表國情咨文時，將提議把1月生效的1％企業庫藏股稅率調高3倍，藉此鼓勵企業將資金用於投資而非圖利股東。
7.大陸先前對疫情採取封控加上經濟疲軟，連帶造成台商對大陸出口急凍。財政部7日指出，1月對大陸出口金額104.41億美元，占出口比重降至33.1％的14年新低點，較去年同期減少金額達52.26億美元，年減33.5％。
8.澳洲央行（RBA）7日一如預期宣布升息1碼（25個基點），連續九度調高基準利率，央行還示意為將通膨拉回到目標水位，繼續緊縮貨幣有其必要，RBA意外放鷹帶動澳元跳漲。
9.受到科技股2022年崩跌影響，日本願景基金2022財年第三季（截至2022年12月底止）大虧6600億日圓（約50億美元），此為連續第四季虧損，連帶拖累母公司軟體銀行集團財報再度由盈轉虧。
10.任天堂在7日盤後公布本財年第三季（2022年12月底止）營收、獲利均不如預期，並表示Swtich遊戲機及軟體買氣降溫，迫使公司下修全年度（2023年3月底止）財測。
11.多年來德國企業熱中投資中國，即使近年中美交惡，寶馬、福斯、巴斯夫（BASF）等德企巨頭，依然加碼布局中國，但在美國聯合盟友逐步收緊對中國的半導體出口制裁下，德企正面臨經貿上過度依賴中國的苦果，日後恐面臨慘重虧損。
12.受到新能源汽車購置稅補貼在2022年年底到期「退場」影響，大陸汽車銷量，尤其是新能源汽車銷量明顯下滑。中國乘聯會7日公布，2023年1月份，大陸乘用車市場零售為124.1萬輛，年減達41％，較2022年12月銷量減少43％。
13.國際諮詢機構貝恩公司7日公布最新「2022年中國奢侈品市場」報告顯示，受疫情影響，大陸2022年奢侈品市場較上年大幅衰退10％，終結先前連五年的高速增長趨勢。但貝恩預計，大陸奢侈品消費將2023年第一季重回正增長，2023年中將恢復至2021年水準。
14.近期美元指數上下波動，星展集團資深策略分析師楊政齡指出，美元指數之前超貶，並在100左右獲得支撐，預計今年將出現逐季下降趨勢，第一季105.2、第二季104.4、第三季103.7、第四季103，但指數將呈現上上下下、高檔震盪。
15.去年升息擾亂資本市場，也降低保戶投保意願，加上新台幣貶值，兌美元去年大貶逾9.8％，外幣保單「全倒」。
16.中信金控因旗下子公司台灣人壽匯損大增產生虧損的影響，使得金控元月的整體獲利比去年同期減少62％。
17.禾伸堂元月營收暫時終止年、月雙衰走勢，而絕大多數被動元件廠元月營收受到工作天減少衝擊，多數呈現年、月雙減，已經公告1月營收的廠商如凱美（2375）、立隆（2472）、立敦（6175）、興勤（2428）、富致（6642）均繳年、月雙減1月營收成績單。
18.聯強國際（2347）自行結算2023年元月份合併營收為281億元，受農曆新年工作天數減少影響所致，較去年同期減少16％。
19.鴻海（2317）大舉進攻電動車領域，為在新領域開疆闢土，擴大招兵買馬，延聘曾在蘋果創辦人賈伯斯身邊工作，參與開發iOS和Mac OS X的魏國章出任技術長，不料去年9月卻因解雇事件鬧不和，魏國章具狀向鴻海董事長劉揚偉及鴻海人資長夏國安提告，並索賠新台幣6200多萬元，鴻海表態一切依法辦理。
20.泰山經營權之爭，以龍邦為首的市場派上周公告，將於3月16日召開股東臨時會，進行董事改選。對此，公司派再度反制，7日公告對獨董陳敏薰及杜英達，向智慧財產及商業法院提起「禁止召集股東臨時會之定暫時狀態處分」聲請。
21.賣樓保「險」！在疫情去年大爆發，加上全球升息等兩大衝擊夾殺下，商用不動產市場的「獵樓大戶」金融保險業，雖然買樓手筆一年內就高達402億元、創下2013年以來次高紀錄，不過賣樓的金額，更直逼150億元，賣樓面積逾1.8萬坪，為歷年罕見。
22.台泥（1101）7日指出，與土國合資水泥廠有三座在主要震災區周邊，廠區未受損，但因當地停電，因此無法生產。
由於主震災區狀況混亂，因停電所造成的產能損失多少，目前尚無法統計。台泥表示，已啟動「員工安置計畫」，針對當地員工進行安置、照護。