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信宏 發達公司副理
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來源:盤後分析
發佈於 2010-04-02 21:52
4/6號傳真稿筆記
本帖最後由 010 於 10-04-02 22:09 編輯
雲端商機再起!
今日盤勢上指數多方掌控再創波段新高,中小型成長股依然活躍,尤其以題材性加基本面佳的個股最為強勢,其中在雲端運算方面,漲多休息過後多方今日再呈現延續攻擊的現象,2471資通、3029零壹及2480敦陽科等今日再強勢表態,就產業而言,今年為雲端元年,其中政府雲的發展會比企業雲來得更快,而企業雲中,又以製造業和大型金融業的需求最大。日前行政院打造政府雲,計畫將全省4,000多個政府機構資訊系統最終整併為2-3個雲端資訊中心,市場推估,將釋出超過新台幣百億元的雲端設備採購商機。除此之外,經濟部正評估於全省科學園區各自成立一個雲端IDC中心,提供工業區內科技大廠就地租用的可行性。中華電信也將在板橋成立雲端IDC營運中心,做為統籌全國散落各地的IDC機房,協助政府推動雲端產業快速起飛。行政院將在組織改造計畫中、推動政府機構資訊系統全面改造,逐步導入雲端技術,其中的商機將再帶動雲端族群出現多方延續的風雲再起,而雲端的再起也將再帶動如光通訊、智慧電網甚至物聯網的發酵,光通訊由聯鈞、前鼎及德勝表態,智慧電網由亞力及訊舟轉強,物聯網則從砷化鎵、網路晶片及RFID轉強,其中如宏捷科今年獲利較去年成長十倍,低迷10年的砷化鎵產業也在去年谷底翻揚,網路晶片以聯傑、亞信、瑞昱及雷凌轉強上攻,整體而言,若雲端族群多方延續再攻,則相關資訊整合商機帶動下,智慧電網、物聯網及光通訊也有機會跟著加溫。另外在3D族群也值得觀察,6150撼訊整理過後攻上漲停,而6123上奇因能率集團納入通路考量,結合佳能集團資源,後勢高度成長力道加持,3046建碁也將宏碁集團加分出現補漲效應。緊接著世博會題材正在發酵,六月的世足賽題材,以及年底的花博會百億商機,均為未來題材,世足賽影響到的方向為STB方面,花博會則以生物晶片4131晶宇為最受惠股,蘭花病毒晶片國內市佔高達五成以及未來中國大陸佈局,若晶宇順利取得中國國家行業標準認證,將可對外出示認證報告,今年在該標準認證上,可望有所成果,未來將有助中國市場佈局。
貳、今日動作:
蔡單1:1051-6118建達,請會員賣出持股,將資金集中轉進3169亞信,物聯網多方延續再攻。
蔡單2: 1303-5210寶碩,雲端概念再起,會員直接買進一成資金。
參、個股追蹤:
個股收盤策略
3046建碁15.453D數位看板商機取得高鐵及台北捷運商機,富爸爸題材。
3169亞信65.9物聯網網路晶片商機龐大。
3419譁裕25.9中國大陸天線需求大增,搭上物聯網商機的潛力股。
肆、蔡宗園分析師媒體時段:
正聲廣播FM104.1週一至週六 16:00~16:30
台北健康電台 FM90.1週一至週五 18:30~19:00
中華財經台週一至週五 19:00~19:30
重播凌晨 03:00~03:30 看完請認同一下