本帖最後由 010 於 10-03-29 18:33 編輯
人民幣看升，中概通路創新高 ，中國旱災擴大，食品大漲， ECFA 2次協商敲定
美國財政部預定4月15日發表半年報告，傳出可能將中國列入操縱匯率國家名單，市場揣測人民幣4月開始緩步升值以紓解國際要求人民幣升值的壓力。中國人行行長周小川已鬆口表示，允許人民幣升值，加大匯率的波動幅度。
人民幣升值概念股週一異軍突起，收取人民幣的通路股率先大漲，轉投資中國大潤發的潤泰全、潤泰新，及經營寶萊納餐廳具有世博概念的南僑攻上漲停。中國西南大旱，現在連北方都出現乾旱，湄公河下游的東南亞國家也受到影響，亞洲農作物、糧價蠢蠢欲動。整體食品股漲升逾4%，為週一各類股漲幅第一。
2月景氣對策信號亮出6年首次紅燈，代表景氣過熱，央行貨幣政策開始將緊縮，下半年升息不遠，對股市是短多長空。何況這次的紅燈不是真的景氣很好，而是去年低基期，故台股可能Q2攻到Q1高點8395點附近，若有ECFA利多可望看到8500點，但接下來將是中期修正。
本週將進入Q2，大盤將在清明節於7922~8080點高檔震盪，週一已突破1月26日南歐債信危機高點7922，但國安基金釋股壓力，自底部7080點漲升1千點的8080點將是重大壓力。週一台股上漲70點為7947點，成交量1209億元。
蔡總 個股提示
那些通路在人民幣升值時受惠最大，一種是消費，南僑、潤泰全最接近消費概念。
另一種是資產，藍天(2362)於大陸設立的電子3C賣場百腦匯，擁有豐厚不動產且位於都市中心，資產膨脹利益最大。
還有一般人不太注意在大陸開設眼鏡連鎖店的寶島科，生產隱形眼鏡及藥水，未來成長空間大。生產隱形眼鏡的精華，近3年每年EPS逾10元，股價已從掛牌的26.5元漲到210元，大漲6.9倍，給予寶島科很好的比價空間。寶島科今年EPS估3元，較去年2.5元成長2成