鈞鈞 發達集團副總裁
來源:實力養成   發佈於 2022-09-25 20:42

雲端、高速傳輸、電動車 反彈先鋒

【時報-台北電】瀚亞高科技基金經理人劉家宏指出,從總體經濟來看,歐洲經濟下滑,中國大陸仍在調整,市場期望美國通膨CPI反轉向下,股市即有反彈機會,6~7月行情本是反轉前奏,但因CPI居高不下,估計要延到明年上半年,行情才會明朗化。 在產業面部分,企業清庫存屬兩面刃,但「長痛不如短痛」,如果庫存真的賣不掉,在財報上就只能提列呆料。他認為,雲端、高速傳輸、電動車是科技應用的長期趨勢,AI及EV的發展,是為了抗衡氣候變遷、解決人力不足問題,預期在市場穩定之後,相關個股將扮演反彈先鋒部隊。 安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出,美國聯準會(Fed)升息步調未放慢,且堅持抗通膨的強硬態度,成為壓抑市場的重要因素。美元指數走強,對資金面也形成一定程度的壓力,因此,短線上可觀察美元指數,作為行情溫度計。但她也表示,基本面慢慢會好轉,市場反應庫存調整等利空也會告一段落,但在總經方向仍不明朗的大環境下,對台股後市仍宜保持中性。 題材上,則可留意主機板、伺服器等新規格題材;另外如IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器、高速傳輸等領域,仍是布局重點。 統一全天候基金經理人林世彬表示,受到全球經濟成長下滑影響,今年台股企業獲利預計將為負成長,但根據歷史經驗,過去30年台股不曾出現連續兩年企業獲利皆為負數,明年台股企業獲利有望回正。(新聞來源 : 工商時報一李娟萍/台北報導)

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