鉅亨網記者葉小慧 台北2010-02-18 11:40:22
揮別2009年金融海嘯，又受惠LED TV新應用需求拉動，LED產業快速復元，藍光LED產能持續滿載，帶動LED產值快速成長，今年1月總體營收較2009年同期大幅成長達150%。因應市場需求，LED廠紛紛大步擴產，市場擔心新產能開出後，恐將供過於求，景氣可能「虎頭蛇尾」，而業者則預估，2011年後才看得到。
揮別金融海嘯 1月台廠營收年增150%
據LED產業研究機構LEDinside資料統計，2010年1月台灣上市上櫃LED廠商營收總額共新台幣67.88億元，相較2009年12月營收65.45億元回升3.7%，年增高達150%。其中LED晶粒廠2010年1月營收總額為31.1億元，較2009年12月成長2.1%﹔LED封裝廠商1月營收達36.74億元，較12月增加5.1%。
LEDinside觀察近期市場狀況，目前仍屬於傳統淡季，產業能見度約1-1.5個月。多數廠商認為，需求會在中國農曆年後才會明顯出籠。不過近期在大尺寸背光，如液晶電視、液晶螢幕等背光需求帶動下，已經支撐起部分廠商的營收。此外，由於安全監控的需求越來越高，因此紅外線LED的需求也相當不錯。
從1月台灣整體晶粒廠營收來看，1月營收31.1億元較上月成長2.1%，比去年同期大幅增加201%。目前大尺寸背光需求強勁，使得晶粒廠的藍光LED產能利用率仍處於滿載狀態。不過傳統四元LED的需求仍未見起色，多數廠商的稼動率仍在50-70%左右。此外，部分廠商因為新的MOCVD機台搬遷，或是客戶規格的改變，在營收方面的表現有些許下滑
至於下游LED封裝部分，1月整體營收36.74億，月增5.1%，年增118%。LEDinside指出，扣除2009年12月封裝廠的庫存盤點因素，2010年1月封裝廠的營收略有回溫。部分封裝廠接到大尺寸背光應用的訂單，帶動營收在淡季中逆勢成長，近期照明需求也十分強勁。
此外，2010年上海世博開幕在即，因此LED廠的戶外看板訂單都在陸續交貨中，將對LED廠商營收有所幫助。
LED晶粒產能大擴 供過於求聲浪漸起
LED TV背光需求強勁，台灣LED上游晶粒廠自去年起大幅擴產，法人對市場需求成長幅度看法不一，也開始傳出供過於求的疑慮聲浪。LEDinside指出，LED TV終端銷售數量，將是影響今年下半年LED產業是否崩盤的關鍵因素。
去年各家電視品牌廠商紛紛推出 LED TV產品，並樂觀預估今年出貨數量可望較去年成長10倍以上，達3000萬台規模。LEDinside以每台LED TV平均耗用300-400顆LED來計算，預估每台MOCVD年供應20萬台LED TV，3000萬台約需用掉150台MOCVD的產能。
LEDinside指出，去年全球MOCVD出貨量約260台，今年全球MOCVD可能增加達500台以上，尤其中國擴產動作更大。儘管中國擴充的產能並非完全投入LED TV用途，但產能的大幅擴充，已為下半年LED產業供需投下重大變數。
目前LED TV和傳統LCD TV仍有1.5倍價差，LEDinside認為，今年LED TV終端零售價格，將是影響整體LED TV滲透率的關鍵，電視品牌廠商必須大幅降低售價，才有機會達到3000萬台目標。
晶電李秉傑：2010年LED還是缺貨
業者方面則相對樂觀。晶電(2448-TW)董事長李秉傑去年第4季即指出，單看LED NB市場需求250億顆，LED廠MOCVD至少增加140台，且要全年全產能生產才足夠支應，這不包括TV和Monitor、手機等背光，而設備廠商因金融風暴衝擊裁員，導致機台交貨期較以往更長，新機台今年貢獻相當有限，預估產能大幅開出，會是在2011年。