民生銀行超額認購150倍 凍資2500億港元 反應遜於預期
2009/11/19 08:20 鉅亨網
市場矚目新股民生銀行 (1988-HK 終於昨日中午截止 公開發售，雖然市場消息透露，初步估計超額認購逾 150 倍，凍結資金近 2500 億元 (港元，下同) ，不 過反應仍然差於市場預期，而且相較於 9 月時部分熱 門新股，亦確實略遜一籌。
至於將於今日截止公開發售的金沙中國 (1928-HK ， 截至昨日認購反應仍未見不足額，綜合券商數據僅為其 借出 10.09 億元孖展額 (融資額) 。
香港《大公報》報導，今年迄今集資額最大的民生銀行 ，其公開發售初步超購認購約 154 倍，凍結資金近 2446 億元，以目前數字計算，民生為今年第 3 大凍資 新股，雖然高於中冶金 (HK-1618) 於 9 月時凍資約 2000 億元，不過以民生的規模及名氣，反應似乎僅屬 平平。據了解，由於民生這次公開發售超額倍數並不太 多，因此該股未必不傾向以上限定價。
雖然反應遜預期，不過以香港上市內地銀行股計，其凍 資暫排第 4 ，僅少於中國銀行 (3988-HK 的 2719 億 元，而由於民生的超購及凍資數字只屬初步消息，因此 或有機會可晉身第 3 位。
這次民生公開發售初步超購認購約 154 倍，由於公開 發售已超購 100 倍以上，根據回撥機制，公開發售部 分將佔招股比例由 5% ，增至 20% 。民生招股價範圍 8.5-9.5 元，並於 26 日掛牌，保薦人為中銀國際及瑞 銀。
繼民生之後，今年第 2 大集資新股金沙中國亦將於今日 中午截止公開發售，而該股在昨日截止的孖展認購反應 仍見冷淡，總結 10 間券商數據，僅借出 10.09 億元孖 展，認購反應仍不理想，有券商更出現「抽飛」情況。 以目前的金沙中國的孖展額計算，距離其公開發售集資 額 25.96 億元仍遠不足額。
而在幾隻焦點新股招股以後，再有新股出場接力招股， 將由今日至下周二 (24日) 作公開發售的中國森林 (0930-HK ，將以每股介乎 1.6-2.1 元招股，發行 7.5 億股，集資最多 15.75 億元，當中 10% 為於香港公開 發售。
市場消息指出，中國森林國際配售已超額認購逾 1 倍 ，當中最大手認購的為中資保險企業。按每手 2000 股 計，中國森林入場費為 4242.38 元。
這次集資所得的 95.3% 將用作收購新森林，至於另外 的 2.9% 及 1.8% 將分別用於改善管理及資訊系統和種 植樹木增長情況預測及研發等。
該公司行政總裁兼執行董事李寒春表示，目前旗下林地 主要位於四川及雲南，未來或於其他省份併購林地。他 相信，在原木資源供不應求下，未來收購成本趨升，因 此該公司傾向在目前價格水平積極收購林地。
李寒春預計，中國森林今年全年採伐量料達 69 萬立方 米，明年採伐目標已完成規劃，預期多於今年水平。目 前採伐率僅 1.5% ，低於國家標準，他期望未來 3-5 年內，可提升至 7-9% ，以維持淨利潤增長。
外，全球最大氧化鋁生產商俄羅斯鋁業聯合 (UC Rusal) 主席 Viktor Vekselberg 昨日表示，相信該公司一定 可於 12 月上旬完成來港掛牌的計劃。早前消息指出， 俄鋁將於今日於港交所 (HK-0388) 進行上市聆訊，一旦 過關成功上市，俄鋁將成為首家來港上市的俄羅斯企業。