財訊新聞 　 2020/09/16 15:13

公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:109/09/16

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:森寶開發股份有限公司國內第一次

有擔保轉換公司債。

3.發行總額:總面額上限為新台幣壹億元整，實際募集金額依競價拍賣結果決定。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之102%～103%發行。

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率為0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

9.募得價款之用途及運用計畫:支應一○四年度第一次有擔保普通公司債到期之本金。

10.承銷方式:採競價拍賣方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長決定。

12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。

13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。

14.代理還本付息機構:群益金鼎證券股務代理部。

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:國內第一次有擔保轉換公司債發行相關事項，若因主管機關指示

、相關法令規則修正或因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。