金融業新南向 成長驚人
工商時報 陳碧芬 工商時報 呂佳恩工商時報 何思瑤 2020.08.05
工商時報【壯闊東協　台商雄起】論壇將於12日（三）登場，7月22日先舉辦暖身閉門論壇，工商時報總編輯梁寶華（左起）、輸出入銀行保險部經理王廷傑、中華徵信所總編輯劉任、馬來西亞拿督潘健成及元大投信董事長劉宗聖等共同進行研討。圖／顏謙隆


 分享FacebookTelegram列印全球經濟成長最快速的東南亞，是台商企業複製成功經營模式的新大陸，台灣金融業緊跟台灣廠商提供服務，同時加快本身在東協市場的布局。雖入榜東協台商千大家數有限，仍開創出三年成長最快的海外收益，東協地區已成為大陸市場之外，台灣金融業最重要、也最容易切入的市場。
【壯闊東協　台商雄起】論壇將於8月12日登場。主場論壇之前的暖身閉門論壇先於7月22日舉行，針對金融產業的東協布局，邀請業界專家、東協成員代表交流與談，包括元大投信董事長劉宗聖，輸出入銀行保險部經理王廷傑，馬來西亞拿督潘健成等，並由CRIF中華徵信所總編輯劉任導言台商金融業發展現況。
論壇主持人、工商時報總編輯梁寶華指出，過去政府雖祭出政策利多，鼓勵台商往東南亞發展，但一直不見明顯成效，直到近兩年來，因中美貿易戰、中國大陸生產力條件出現變化，新的經濟利益促使海外台商發生「自然形成」的移動，除了遷廠返台重置，前往東南亞地區發展非常普遍。
CRIF中華徵信所除累積50年的台灣企業徵信暨排名資料，加入義大利CRIF集團後，也獲得東南亞市場資料庫的分享，強化大數據能力。劉任分析指出，2020版東協台商千大排名，共有41個金融業樣本，最終有27家金融業入榜，加上一家非台灣金融業投資的東南亞金融公司，較上年增加了七家公司。
劉任強調，雖然金融業在整體東協台商千大占比很低，不過，27家金融業總營收達346.04億元，較上年成長114.01％。依稅後淨利計算的總獲利為新台幣86.65億元，年成長率90.90％，「如此接近一倍的年成長率，可說是成長最驚人的產業！」，相當於每家金融業平均獲利3.21億元。其中，獲利前三大台商金融業有一共同點：參股當地上市公司金融業，參股東協金融機構成為一條較快的獲利之路。
元大投信董事長劉宗聖指出，台商早期在東南亞發展製造導向的傳統產業，現在的布局應善用創新科技，金融科技、5G都是很好的產業領域，走在前面設廠生產的台商，需要金融機構提供融資保險等，接著需要資本形成的協助，選擇企業上市、公開籌資，這些都需要有龐大的金流系統作為後盾。台灣金融業開拓東協市場，需要金管會集合各部會之力予以廠商協助，加強與東協各國政府的法制關係，簽訂雙方合作備忘錄，內容可包括雙方的法規交叉比對，投資人保護、資訊揭露等。
輸出入銀行保險部經理王廷傑表示，最近真的有很多廠商因中美貿易戰到新南向國家投資，輸銀為這些廠商提供融資、保險及保證的「一條龍服務」，國內廠商前往新南向國家投資時，輸銀可以提供海外投資貸款，若擔心到當地投資可能發生因沒收、戰爭或禁止匯款等導致投資損失，也可以向輸銀投保海外投資保險，東協市場新興經濟體組成，產業發展多元豐富，輸出入銀行保險部經理王廷傑表示，「這樣的市場仍有一定的風險」，所以輸銀提供台商布局時的輸出保險服務，不幸遇到客戶倒帳，「輸銀可以賠給你 ！」，「台商到哪裡，輸銀服務就要到哪裡，要把這一點作到最適切。」
群聯電子董事長兼總經理潘健成為馬來西亞籍，因事業有成榮頒馬來西亞拿督。
他提醒台商，前進東協確實可受惠於市場規模夠大，基礎勞工現在也比大陸便宜，但是除了新加坡，東南亞各國執政者變化快，政策難以延續，要取得技術人才亦有難度；若台商想要發展電子商務，金融業可引用台灣建制的金流平台，但需有完善的在地物流業者搭配，才能順利發展。

潘健成：栽培僑生 扮台企南向橋梁
馬來西亞籍的群聯電子董事長潘健成以他自身的經驗，給予有意前進東協的台商建議：前往海外投資這件事，沒有任何一項法則能適用所有產業，凡事都必須考慮多重面向，謹慎做決定。
以馬來西亞來說，他認為，台灣精緻農業的發展，更適合在此地落戶生根，取得成功。
提及台商前進東南亞的難處時，潘健成點出，東南亞國家的政策延續性，是必須考量的重點之一，另外，東南亞國家的教育相對不普及，外資要取得便宜的基礎勞工，或許容易，但技術勞工較少，對於想前進東協建立高科技產業的台商，這是一大挑戰。台商必須審慎考慮當地政治環境、預先思考自己需要什麼、當地又能提供什麼，仔細評估後，才能找出屬於自己的勝利方程式。
以馬來西亞本土角度來看，近年雖有許多大型企業進入設立生產基地，卻很少見到設計業的蹤跡，究其背後因素，就要回到基本的教育問題。
若需要便宜勞力的產業，馬來西亞恐不是首選，但馬來西亞市場潛力相當好，台商可考慮清真食品這一選項，畢竟馬來西亞作為回教國家，在全球有其重要性，加上國土幅員遼闊、陽光充足，適合農、漁、食品發展，只要能善用企業自身優勢結合馬來西亞當地天然資源，台商繳出漂亮成績單的機率相當大。
僑生背景的潘健成相當支持政府吸引華僑子弟來台念書的政策。這些僑生，之後返回母國，可以成為台資企業與東南亞各國間的橋梁，助力兩地連結，為台商赴海外投資打下堅固的基石。
潘健成對遍布東協各國的台商給予極大肯定。他表示，企業衡量現實環境，往外尋找更多的機會，目前在海外市場取得成功的台商，都是靠自身的拚勁、在當地篳路藍縷地營建起自己的經商網絡，他們的努力與成功經驗，相當值得學習。
王廷傑：到東南亞 錢準備愈多愈好
最早從事廠商海外投資貸款的輸出入銀行保險部經理王廷傑表示，他長期觀察台商到東南亞投資動態，南向設廠主要有三大原因，一開始是容易取得原料、享有關稅上的優惠，現在則愈來愈重視開發東南亞的龐大市場。

當萬事俱全，開始要進行投資時，他提醒台商要記得：「來到東南亞，錢準備越多越好。」以備各種突發狀況發生時可以周轉，海外投資存有風險，台商應面對自己的產業優勢用心經營，才能提高存活率。
早年台商為了低廉工資及市場前往中國大陸時，最常見的糾紛就是被抄走技術、奪走訂單。但王廷傑強調，南向的台商剛好相反，例如台灣的機械產業，產品品質好加上價格中等，MIT的口碑在東協打響名號，賺錢之後廠房也擴大，東南亞國家在商品專利上更有保障。
王廷傑也說，中國大陸市場相當大，台商要東南亞發展是尋找新的機會，而非放棄大陸市場，而是配合情勢的變化，適當的分散能力到東南亞投資。以投資股票為例，如同買台積電會賺錢，但難道股票上都只能買台積電嗎？當然不是！而是要多元的進行布局。
透過與許多當地銀行建立合作關係，在海外撒下天羅地網的輸銀，在台商投資上可以扮演甚麼樣的角色？王廷傑對此提出三點：第一，台商投資需要錢，投資第一筆少為500萬美元，多的約3000萬美元，輸銀可以提供賞商融資所須的資金； 第二，機器設備屬於中長期貸款，台商購買的機器設備，可以五年的時間慢慢償還。第三，協助辦理當地的融資貸款。
南向已成台商目前最重要的課題，王廷傑說，「台商到哪，銀行就要到哪」，要透過各種不同的方式，就地援助，將資金活水灌輸給台商。
劉任：差異管理 打造台版淡馬錫
中華徵信所總編輯劉任指出，金融業在東協發展規模相對較慢，東協台商千大中的泛金融業（包含租賃業）只有28家，但總獲利超過86億元，相較上一年度數據成長90％，金融業於東協發展速度令人矚目。
本次的東協千大台商調查，銀行業（包括分支及辦事處）計226家，保險業及證券業各11家，合計共有248家金融機構在海外設點服務台商。劉任表示，台資金融業要開放思維，不僅服務自己人，也要持續力拚打入當地市場，尤其貿易戰引發新一波的大遷徙，能為已在東協布局的台商金融業，帶來新商機。
據劉任觀察，銀行業要進入外國市場經營，確實不容易，進榜東協台商千大的金融業中，獲利前三名的業者，都是透過參股當地的上市公司，也因此，雖然獲利高，但多數仍未擁有過半的股權。這是台灣業者可以注意的一項特點。
劉任還說，政府相當關注金融業的海外曝險情況，因此金融業在海外打亞洲盃，確實有其辛苦之處，他建議政府適度讓政策鬆綁，或差異化式的開放，讓大型金控公司在東南亞布局時，可自由地運用資金。
台商金融業於海外發展的未來性到底如何？劉任認為，台灣對東協市場開發要有企圖心，要打造屬於自己的「淡馬錫」。如何協助廠商，是政府在制定政策時必須思考的重點。例如，由官股與民股結合，一起赴東南亞當地尋找適合的金融企業投資，取得過半股權，如此便能更進一步協助台資企業，經營東協市場。
劉宗聖：善用無實體特性 伸縮自如
投信業界領導品牌的元大投信董事長劉宗聖表示，自從中美貿易戰爆發以來，接續的新冠疫情蔓延和政局變化，已讓東南亞的投資情勢出現改變。
台灣金融前進東協仍有許多優勢，據他所觀察，包括泰國、越南、馬來西亞等國的金融管理機構、交易所，都希望學習台灣金融市場的發展經驗，以資本市場來說，創業板、櫃買中心的機制等，就是重點所在。
劉宗聖強調，衡量各種複雜的條件，如東協國家的金融、監理、服務的建設尚不足等台灣的金融機構前進東協時，不須要動作太大，過於大幅度的進駐未必適合，相反的，要善用金融業務無實體的特性，以服務為導向，發展成一伸縮自如的特色行業。
曾長期在東協地區工作的劉宗聖還指出，以往台商到中國大陸設廠投資時，因文化語言等關係，不論投資、合作、人員外派上，都沒有太大的問題，但目標轉移到東協之後，這些全是難題。此時，來到台灣求學的僑生，便是台商最好的助力，台灣廠商要善於爭取這些重要的人力資源。
此外，台商過去在東協多是單打獨鬥，但現在情勢改變了，企業也壯大，透過「打群架」的方式，進行上中下游的串聯更顯重要。
劉宗聖並注意到一項值得開發的商機。他說，台灣有超過70萬以上來自東協的外籍勞工，其中印尼逾27萬人，這群移工們，提供台灣市場龐大的外匯流動。
若能做好完整的金融服務與組織配套，70萬的移工便可成為南向的「窗口」。
這個窗口，能讓台灣建立供應鏈甚至價值鏈，讓金融能量延展至東協國家，走向金融服務、產業結合，一舉打破直接進駐南向國家面臨的、人文、種族及當地保護機制等問題，進行短中長期的完整布局。

台商東協金融業新南向