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【時報記者任珮云台北報導】台股自7月底上攻7,000點後，近期因漲多回檔而賣壓沉重，但長線上因兩岸政治風險已大幅下降，ECFA與MOU的簽訂也正緊密的進行中，台股蹲低後無礙長線多頭。在眾多類股中，華頓投信認為，NB及零組件、鋼鐵產業是可以觀察的焦點。
台灣在遭遇強大的自然災害後，鋼鐵可視為災後重建一項必備物資。而在各國政府祭出大規模經濟振興方案後，全球經濟已逐漸避免進一步下滑的危機，中國與美國房地產景氣在上半年觸底，在美元破底國際原物料價格轉強的情況下，這些因素將順勢帶動全球鋼鐵產業翻揚。另外，開發中國家對於鋼鐵的需求增長也將會帶動國際鋼價，因此國際鋼鐵大廠紛紛調高鋼鐵價格，以台灣的鋼鐵大廠為例，九月份熱軋鋼每公噸大漲540美元，全球鋼鐵價格下半年可望持續走高，鋼鐵廠獲利也將比上半年大幅成長。
華頓中小型基金經理人林翠萍表示，雖然目前台股正處於盤整期，但在長線利多因素影響下，在加上近期公佈之企業獲利與獲利預期的上修，台股下檔空間有限，而且第四季可望挑戰新高，短期投資人可以注意的類股包括災後重建、NB零組件類股與連接器生產類股。
另外華頓中小型基金林翠萍也表示，NB相關產業與連接器也是值得觀察的類股，在Windows7以及CULV薄筆電的推動下，再加上年底拉貨效應與大陸家電下鄉，筆記型電腦成長的動力將會持續。相信NB需求的上升也將會帶動零組件如連接器的需求上升，而且在國內NB領組件龍頭跨足NB代工領域後，其他的NB代工大廠將被迫尋求可以取代的零件供應商，這意味著許多的二線連接器廠將有機會出線，而這些中小型類股也可視為下波行情佈局的觀察重點。