可成 高盛喊買、花旗喊賣
【經濟日報╱記者溫建勳／台北報導】 2009.08.19 03:11 am
可成（2474）上半年每股稅後純益（EPS）2.31元，外資有正反兩種不同解讀。高盛指出，可成第二季毛利從30%跳升至36%，第三季毛利預估還可往上，調高目標價至94元。不過，花旗則認為利多已反映，維持「賣出」評等，目標價只有75元。
可成昨（18）日下挫3.5元，收在87.3元，仍力守月線之上，表現相對抗跌。
高盛亞洲科技產業研究部主管金文衡指出，可成即將步入旺季，加上CULV筆電接單超出預期，8月起的營收可望展現較明顯的成長力道。金文衡關注可成發展觸控面板模組進度，他認為可成陸續接獲戴爾小筆電、宏碁等訂單，顯示新產品布局進度領先。
金文衡看好可成，認為超輕薄之CULV鎂鋁合金外殼，未來有機會成為市場主流機種，可成可望因此受惠，因此列入亞太區買進名單當中，目標價為94元。此外，蘋果iPod新機種鋁合金外殼，8月起也開始出貨，可成業績下半年具有成長動能。
金文衡預估可成今、明年的EPS分別為5.32、7.2元。不過，花旗雖預估可成今、明兩年可成EPS均有6元以上的實力，但未來鎂鋁合金外殼毛利恐無法維持高檔，花旗維持可成「賣出」的投資評等，目標價為75元。
【2009/08/18 經濟日報】@ http://udn.com/