柏瑞日本小型股 績優
2016-03-30經濟日報 本報訊
成熟市場-柏瑞日本小型股 績優最近成熟市場以日本基金表現最優，其次是美國基金，歐洲基金則表現最弱。多檔日本中小型基金績效突出，如柏瑞日本小型公司股票基金。這檔基金很早就引進台灣，目前產業配置以資訊科技及非核心消費最多，都超過兩成，工業股也有18%，醫療及金融股則各占一成。
新興市場-富蘭克林華美中國消費 亮眼最近一個月印度強力反彈，最近一周則是中國稱雄，富蘭克林華美中國消費基金成立剛滿五年，投資標的不限中國，而是能受惠於中國消費力道的企業，但以亞洲為主。目前基金中國部位超過六成，以網路及媒體類股最多，超過一成，軍工業也有一成，其他產業則都低於一成，還配置少量的ETF。
債市-摩根新興企業債券 聚焦金融風險資產價格持續反彈，尤其是公司債，不論是成熟市場或新興市場的公司債基金，最近績效領先其他類型債券基金。摩根新興市場企業債券基金持有墨西哥與中國的債券較多，各占一成多，產業則以金融債最多，占23%，公用事業、燃油及煤氣則各有13%，也布局少量政府債。
產業-安聯全球生技 強勢反彈生技股年初大跌，在所有類股中跌幅最重，最近反彈力道也最強。安聯全球生物科技基金在1998年就已成立，是台灣少數在德國註冊的基金，但美股部位超過95%，目前基金的生技股占78%，醫療製藥類股也有22%，持股著重在已研發出成品且享有專利的公司，避免研發失敗的風險及不確定性。
商品-元大全球公用能源 抗跌
黃金及能源基金之前狂漲一波，最近表現落後其他產業型基金。資源相關基金以公用事業相關基金較強，這類基金通常有較高防禦色彩。到2月底為止，元大全球公用能源效率基金有35%的工業類股、三成以上公用事業類股，一成以下電信業務相關股，現金比重高達25%，也是較抗跌的原因。