點將錄 哪些產業個股將崛起？
非凡商業周刊作者： 【作者 ／林明謙】 | 非凡商業周刊 – 2015年4月2日 下午7:39
第1季過後，接下來的第2季似乎要繫好安全帶，因為景氣有可能會遇到亂流，到底情況如何？台經院3月發布在2月所做的景氣調查報告，發現「看好未來半年景氣」的廠商，由1月的42.1%上升至47.8%，而「看壞未來半年景氣」的廠商，則由12.8%下滑到8.1%，大致看好至第3季的表現，未來展望樂觀。
以這份報告來看，未來廠商樂觀看好的產業大致有「電子零組件、汽車、自行車、運輸、紡織、橡膠、機械、餐飲與銀行保險業」等，不過，這是在2月所做的調查報告，在經過1個月後，有些重量級廠商的景氣看法恐有修正，必須重新加入變數思考一下。
以外資瑞士信貸研究報告來看，他們已留意到全球半導體幾個龍頭大廠，如英特爾、台積電和聯發科，都或多或少暗示可能無法達到早先的財測目標，為第2季的科技業投下變數。歸納衝擊第2季景氣最主要的因素有二，除了Fed升息不確定因素外，第2個就是「強勢美元的衝擊」。前者會影響全球消費信心，但隨著時間的經過，已有所消化，但美元強升所帶來的影響，則正逐漸發酵中，並直接影響到美國出口相關產業與龐大之供應鏈，這也正是讓張忠謀董事長準備下修晶圓代工成長率的主因！
以往的觀念是新台幣貶值有利於電子業，這次美元在短短幾個月內，大幅升值20%～25%，台幣相對貶值，照理說有利於出口，但美元真的升得太多了，讓全球對於變貴的美國產品吃不消，進而「不利於美國出口」，環環相扣，第2季將開始影響台灣的接單廠商。像球鞋大廠Nike上季獲利超乎預期沒錯，但本季就因美元大升而發出獲利預警，讓台灣接單的寶成與豐泰，股價近期高檔震盪。
同樣的，台積電也表示強勢美元已影響到歐洲與其他地區對美國產品的購買力，所以包含蘋果在內的產品也可能受影響。投資人不得不注意第2季電子類股、球鞋…等相關公司的接單狀況，因為這些產品是「美國出口」的產品；至於「美國消費」的產業，如像「成衣業、自行車業、汽車零組件」等，則在美元購買力上升下，美國人消費意願提高，這些廠商仍然受惠，這是進到第2季之後，要特別留意的幾個產業。