【王郁倫、林巧雁╱台北報導】觸控龍頭F-TPK宸鴻（3673）宣布完成海外募資，透過發行全球存託憑證（GDR）與海外可轉換公司債（ECB）兩路並行，共募集約3.83億美元（約119.84億台幣）資金，主要作為海外購料營運資金。
F-TPK執行長鍾依華在重訊表示，這次發行GDR（Global Depositary Receipt，全球存託憑證），總計發行2000萬單位，表彰2000萬普通股，定價每單位6.68美元（約209.02台幣），折價幅度為4.5%，共籌得1.33億美元（約41.6億台幣），預計4月8日在盧森堡證券交易所上市。
今年亞洲規模最大
F-TPK也完成第3次ECB（Euro-Convertible Bond，海外可轉換公司債），金額2.5億美元，轉換價為240.37元，以收盤價計算溢價10%，總計F-TPK此次一口氣發行GDR與ECB的籌資金額，達3.83億美元，約接近台幣120億元。
主辦承銷商之一摩根大通表示，宸鴻2012年完成亞洲最大籌資案，這次投資人超額認購超過6倍，顯示外資想投資宸鴻搶破頭，今年再成亞洲規模最大海外籌資案，顯示F-TPK在亞洲難以取代的特殊地位。
摩根大通主管說，F-TPK能在復活節長假前夕成功發行相當不易，而且能拿到這麼多的資金，同時提引股與債的投資人，顯示投資人很捧場，代表宸鴻領先地位的招牌夠大、夠吸引人，海外投資人已經很熟悉，也看好F-TPK組織改造後未來的營運獲利。
傳拿iPhone 6S新單
這次籌資金額為F-TPK市值的17%，同時發行GDR及ECB，主要考量維持適度股權稀釋及負債權益比、調整資本結構及保障股東權益。
市場臆測，F-TPK大手筆籌資，是因為繼吃下Apple Watch訂單，又傳拿下蘋果心iPhone 6S及iPad大尺寸新機訂單，為因應新品上市備料需求而募資。
不過，在F-TPK順利募資完成後，昨日股價並不買帳，F-TPK終場下跌7元，以211元作收，跌幅3.2%。
F-TPK去年營收1295.2億元，年衰退18.6%，稅後純益2.77億元，每股稅後純益0.84元，獲利為近年低點。