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peak 發達集團副總裁
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來源:財經刊物
發佈於 2015-03-17 16:21
持股蘋果大戶 面臨兩難
蘋果今年股價持續有大紅演出,但對許多持有蘋果的基金投資大戶而言卻面臨續抱或賣出的兩難抉擇,有部份基金已打算採取獲利了結的減碼動作,也有一些因看好後市堅持續抱到底。
柏恩漢基金(Burnham Fund)操盤人柏恩漢(John Burnham)表示:「在我看來,蘋果每一件事都做對了,不論是從獲利還是營收的角度,股價依然便宜,實在找不到任何該賣的理由。」
柏恩漢基金資產規模1.36億美元,光蘋果一檔個股就占整體基金資產逾15%,持股比重高局所有同類型多元化共同基金之冠。
柏恩漢於2005年開始買進蘋果,股票分割調整後的每股持股成本不到7美元,帳面累計投資報酬率超過2000%。
蘋果上周五收在123.59美元,今年以來累計已大12%,表現遠優於大盤標普500指數的下跌約0.3%。
不過,大多數基金經理人在某檔個股大漲,持股比重觸及基金資產7%後,為避免單一個股持股比重過高,未來股價反轉下跌衝擊整體基金投資績效,都會有逢高獲利了結的減碼動作。
美系共同基金Matthew 25基金就是其中一家,該檔基金的蘋果持股比重目前已來到15.3%,基金經理人穆歐蘭(Mark Mulholland)表示,他接下來將進行逢高出脫的動作,預計將蘋果的持股比重降到10%。