可成後市？外資不同調

2015-01-22 聯合晚報 記者林韋伶／台北報導
上市股可成(2474)後市表現如何，外資券商多空看法分歧，在歐系與港系外資出具報告喊進可成的同時，一家美系外資卻喊賣，且當該港系外資給予可成337元的目標價時，美系外資卻認為可成股價僅值226元。
對於可成後市發展，外資多空交戰激烈，一家港系外資在報告中指出，預期可成在2014到2015年不但能穩穩拿到蘋果機殼訂單，且仍能穩坐索尼與宏達電主要機殼供應商的寶座，不過因為F-鎧勝可能在今年下半年攻進蘋果供應鏈，因此將可成目標價由先前的351元下修到337元。
而一家歐系外資則看好可成受惠蘋果客戶強勁需求與宏達電即將推出新品，首季業績有望年成長3成，未來有潛力取得更多iPhone訂單，因此重申其買進評等，更將目標價由308元上調至336元。
但一家美系外資對可成後市卻不那麼樂觀，分析指出，該產業的CNC機台已出現供過於求的情況，雖然可成今、明兩年年營收可望再創歷史新高，但毛利率恐面臨下滑壓力；此外，蘋果持續分散供應鏈，預期今年iPhone對可成的營收占比恐低於市場預期。