-
亞蘭德倫 發達集團總裁
-
來源:財經刊物
發佈於 2014-09-27 09:54
群創再發GDR,募資近百億元
【時報-台北電】
群創(3481)與銀行團的債務協商,承諾須在今年度增資200億元,而該公司已經在7月完成106億元的現增,昨(26)日董事會則通過發行新股參與發行海外存託憑證(GDR),額度為93.6億元,加起來剛好達到與銀行團協商的門檻。
群創在2012年與銀行團達成債務協商,銀行團開出的條件之一,即是必須在3年內增資500億元。依照協商內容,群創在2012年要完成200億元增資,而該公司也在當年度下半年以及2013年初,分別辦理63億元現金增資,以及146億元的GDR。
隨著面板景氣好轉,群創在2013年開始獲利,財務狀況明顯改善,因此該公司也積極還債,並希望與銀行團洽談中止債務協商,恢復正常還款、付息。
但是,經過一年多的協商,銀行團基於財務保守原則,仍是要求群創依照當初債務協商的決議,必須在今年辦理200億元現增,明年再完成100億元增資,累計達500億元。
群創今年的第一階段籌資、8.5億股的現增已經在7月完成,每股發行價格為12.5元,折價幅度約17%,共募得106.25億元。而群創昨日董事會通過第二階段籌資,將以發行GDR的方式募集,籌資93.6億元,
群創今年上半年稅後淨利31.63億元,下半年出貨維持在高檔,面板價格緩步走揚,下半年獲利更上層樓,可望繳出連兩年獲利的成績單。
群創從去年開始獲利以來,公司就積極償還債務,2012年、2013年群創總計償還銀行貸款金額約1,242億元,其中2012年還款552億元,在2013年還款690億元,今年上半年又償債514億元,根據今年第2季財報,長短債總計金額已經減至1,489億元。由於近兩年大量還款,群創淨負債比從2012年的135%降到64.3%,財務體質也明顯改善。
根據第2季財報,群創現金水位約234億元,今年資本支出估約200億元,主要用於技術提升、設備改造。不過今年面板持續缺貨,雙虎有意重啟投資,未來仍有籌資需求。 (新聞來源:工商時報─記者袁顥庭/台北報導)