【經濟日報╱記者王奐敏／台北報導】
2014.05.15 03:02 am
時序邁入第2季網通產業旺季，各廠商4月營收多數符合預期。其中表現最佳的波若威（3450），營收月增率達19.9%，其他如聯鈞、華星光、中磊等皆創下單月歷史新高，智易、昇達科後續看好，可擇優布局。
德盛科技大壩基金經理人陳威任表示，累積今年前四月的營收表現，相較去年同期成長幅度最大的產業，除了基期因素的房地產外，多集中在替代能源、生技製藥、半導體記憶體、以及網路通訊相關的IC設計，整體來看，電子業中以手機零組件與半導體設備廠表現較佳。
而網路通訊主要看好能搭上4G相關題材的，預期會有中期以上的成長機；此外，還有來自智慧手機的升級，以及基礎建設端以網通設備為主的相關零組件與品牌廠均可受惠。另一塊則是能搭上中國大陸商機的族群。
值得留意的是，有些股價已提前反應，因此近期反而進入調整期，不過從更長遠角度來看，若具有中長期的成長機會，調整期反而帶來適時切入的機會點。
復華復華基金經理人王博祺表示，第2季起邁入網通產業旺季，隨4G將在下半年陸續開台，將帶動光纖、天線、及微型基地台建置等網通設備產值衝高，可留意具備4G布建、及具營收動能、或高殖利率題材個股。
台新中國通基金經理人沈建宏表示，網通廠商未來營收表現差異將更為明顯，需持續關注業者能否順利切入相關商機，如全球電信運營商陸續建置4G LTE網路設備，以及物聯網、雲端寬頻等未來看好趨勢。國內業者一向擅長硬體製造，但若能進一步發展相關軟體及服務，才能維持業績成長或提升毛利，短期可留意有新品題材或業績助益的業者。
國內網通廠商都希望藉由切入軟體或營運服務領域，提供中長期業績成長來源，相關如智易、中磊等廠商營運值得期待。