平安喜樂 發達集團董事長
來源:財經刊物   發佈於 2014-04-04 20:44

廣發銀行 拚8月在港上市

廣發銀行 拚8月在港上市
彭博資訊報導,廣東省最大金融機構廣發銀行發行H股已取得發展;照廣發銀行計畫,6月將向香港聯交所遞交H股上市申請,估計最快8月完成上市,廣發銀行計畫在香港市場籌資20億美元(約124億人民幣)。
報導引述廣發銀行人士指出,廣發銀行原本一直考慮「A+H」股上市,但A股發行時間較難控制,加上目前A股多數銀行股股價低於淨值,廣發銀行急於上市籌資,決定暫時擱置A股,率先推進H股上市,不過仍不會放棄尋找A股上市機會。
香港分析人士說,近年隨著美國逐步退出量化寬鬆(QE),部分資金大量流入香港,一些城商行、農商行和銀行紛紛發行H股。
一位接近承銷團隊投行人士表示,廣發銀行取得中國證監會批文後,6月可向香港聯交所遞交H股上市申請,隨後按照遞表、聆訊、法說會和最後招股流程,最快8月就可完成H股上市。
廣發銀行上市計畫籌備已久,今年廣東省委、省政府召開大型企業座談會,正式將廣發銀行寫進廣東省政府辦公室文件,外界紛傳,廣發銀行上市日期已不遠。
和訊網指出,目前內地和香港資本市場上,銀行股估值低於一般水準、市淨率更普遍低於一倍。
香港輝立證券企業融資主任陳英杰以香港為例指出,近來市場目光大多聚焦在醫療、網路等新經濟概念。多數投資者對銀行類股IPO興趣不大、規模較小的城商行較難得到青睞,除非定價有足夠折讓,才能吸引部分長線投資目光。

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