台積電拚千億資本支出 誰受惠？only雙千金之一嗎？
在現在社會，特別是民主法治社會，權力掌握在各個選民手上，所以台灣就會出現一個現象，叫做無限上綱，明明就是一件不大不小的事，但因大家太會操作，人人無限上鋼，就會讓大眾之事變的寸步難行，立法院已經停擺很久了，我們目前服貿協定還卡在立院，TPP跨太平洋戰略經濟夥伴協定是一個綜合性的自由貿易協定，自由貿易協定的主要內容：貨物貿易、原產地規則、貿易救濟措施、衛生和植物衛生措施、技術性貿易壁壘、服務貿易、知識產權、政府採購和競爭政策，我們入會也排到2015年，這對我們是非常不利，但著急也沒用，很多事就是停在那裡一動也不動。
主計總處預估全年經濟成長率為2.82％，各季成長率依序為3.02％、2.38％、2.80％以及3.05％，每人GDP與GNP分別為21153美元與21753美元，CPI上漲1.07％。今年以美元計價海關出口值3156億美元，較去年11月上修38億美元，增3.33％，幅度仍低於全球貿易增勢；進口則因出口及內需引申需求，預測全年為2807億美元，較去年11月上修8億美元，增3.95％。民間消費方面，主計總處表示，近期企業招募員工及調薪轉為積極，民間消費氛圍與信心有所提升，加上平價進口車搶市帶動車市促銷與買氣，以及廉價航線擴增等，均有助於民間消費擴增，預測今年民間消費實質成長2.44％，其中食品消費成長1.56％，非食品消費成長2.55％。民間投資方面，行動裝置高階晶片需求仍殷，國內半導體業者對先進製程投資可望延續，加上電信業者加速建置4G網路，以及航空業者擴大購機等挹注，均有助提升國內投資動能，預測今年民間投資實質成長4.39％。併計公共投資後，整體固定投資實質成長3.25％。在物價部分，國際油價可望緩步走跌，設定今年OPEC油價每桶102.5美元，較去年11月上修1美元，較去年105.9美元下跌3.2％。同時，近期國際農工原料價格多呈下滑，但新台幣匯率相對去年貶值，預測今年躉售物價指數(W P I)漲0.82％。進口物價持穩有助平抑國內消費品價格，因此，預測全年CPI溫和上漲1.07％。目前只要能看到亮光是在投資這一個區塊，特別是前幾年，台積電大投資，年年花了100億美金，折合台幣是3000億，這是一個可以注意的族群。
台股雙千金時代來臨 漢微科再起
幾年前，台股流行所謂3千金，哪來那些千金讓不少投資人心全碎了，最明顯就是宏達電(2498)和F-TPK宸鴻(3673)，目前約高點的1成，但有人笑就有人哭，宏達電(2498)我從150上下看到4位數，再從外資人人放空宏達電看下來，很多人說泡沫，其實只是一個基本面的更替。貪婪就是世界進步的原動力，要是人人清心寡慾，那可是連宗教場所也沒人去：這一次台積電要和三星正面對決，特別是未來在A8晶片這個領堿。在今天第2季以後，20奈米就要上陣試機了，這對台積電相關設備廠可是一件重大的獲利時機。特別是漢微科(3658)，這一支籌碼全給特定人鎖住，漢微科元月營收雖表現不佳，但法人解讀，視為今年的谷底，同時隨著新機型第2季起將有明顯成長下，外資相當看好漢微科今年獲利，目標上看3個股本，受到外資加持，漢微科19日有些開高走低，但台股已經進入2千金的時代。


中砂、帆宣卡位台積電供應鏈
中砂(1560)主要產品為模造玻璃鏡片、超精密切割刀具、鑽石刀具、鑽石拋光帶、鑽石晶圓、鑽石壓焊鎚、鑽銅散熱片等，傳統砂輪占營收比重達28％，鑽石碟占營收比21％，再生晶圓占營收比32％，其他19％則為包括玻璃模造鏡片、聚晶鑽石刀具、鑽石鍍膜、晶圓切割鋸片、PSS圖形化藍寶石晶圓基板等其他類產品。2014的決戰點在台積電的20奈米及16奈米製程。由SEMI出具的最新報告指出，2013年全球再生矽晶圓市場產值為4.6億美元，2015年將達4.93億美元。2014年再生晶圓的銷售額及產量均年成長14％。惟SEMI分析，儘管去年產量繳出不錯成長幅度，再生晶圓業者卻面臨了若干問題，包括如何維持目前的供需平衡、取得初生矽晶圓、先進製程再生晶圓產能的資金等挑戰。根據SEMI的報告，日本因具備晶圓廠和著名再生廠的優勢，2013年仍然是全球再生晶圓舉足輕重的市場。不過，在晶圓代工廠和300mm製程優勢的驅動下，台灣則有急起直追之勢。