國泰金(2882)昨日完成美金2.54億元海外無擔保可轉換公司債訂價，預計發行日期為8月14日。本次海外可轉債的轉換標的為國泰金控於去年10月所買回的庫藏股，發行期間訂為兩年，將於2014年8月到期；票面利率0%、殖利率0.25%、轉換溢價為27%，以國泰金控8月7日收盤價新台幣30.00元為參考價，轉換價格訂為新台幣38.10元，當時買回庫藏股的平均成本新台幣35.9元。
國泰金指出，本次所募集的資金將用於償還庫藏股買回產生的借款及充實營運資金，新台幣38.10元的轉換價格高於買回庫藏股平均成本價的35.9元，27%的轉換溢價亦為今年以來台灣公司海外可轉債發行案的最高；同時，0.25%亦為今年以來台灣公司海外可轉債發行案最低的發行殖利率。
J.P. Morgan為本次發行之全球協調人及主辦承銷商，本次國泰金控海外可轉換公司債發行案為台灣自2008年以來第一筆金控公司的海外可轉債發行案，更是亞太區兩個半月以來唯一的海外可轉債發行案，國泰金預期此次的成功發行，將對市場帶來正面效益，重新開啟亞太區可轉債發行市場。