Q3平板大戰鹿死誰手？
關鍵零組件受惠最大，東貝、鴻準最為看好
6月底的歐盟峰會，市場原本估計可能一事無成，結論卻是開低走高，跌破很多人的眼鏡，台股急轉直上也就從6月最後一天開始，前期出刊時間剛好是6月底，前期本欄文章開頭一小段分析：「利空不斷量縮打右肩，大盤破月線後馬上縮腳，有弱中透穩的味道，形態上左右肩對稱，這波右肩低檔可能落在7050～7150。」現在看起來7117確實是頭肩底的右肩，依等距測量，大盤這波行情上看到7800～8000，外資4～6月大賣台股1440億元，現貨賣過頭，只好拚了命，先買多臺指期補救，後面再來買回現股。

Q3平板大戰鹿死誰手?
別小看這波行情
這波行情市場太過保守，市場心理就像年初的翻版，去年下半年，大盤受到歐債風暴影響大跌到12月19日最低6609，之後大盤量縮緩步回升，但市場信心並無回覆，直到農曆年前1月18日封關日，大盤其實已經一個月未再破底來到7233，從低點漲了600點上來，但這隻是半山腰，真正的大行情在過完年後。大盤跳空大漲開始，一路攻到8170，又漲了將近1000點，現在的市場心理還是很保守，大盤已經漲到快7500，融資餘額卻還停在7000以下，散戶被軋空手，非得等到最後忍不住才跳進來，別當最倒楣的那隻最後的白老鼠，現在大盤也是1個月未再破底，猶如回到今年農曆年前，大家要買股還是賣股？
個股份歧注意選股
別小看500點的行情，有些股票足以大漲3～5成，5月以來，大立光已經大漲超過3成，TPK若還原權息更是大漲近5成，而大盤不過才剛回到5月初的高點，重點仍在選股，7月除營收公佈，半年報也要登場，股價勢必再調整一番，同一族群業績好壞，走勢會更加分歧，例如觸控股，971～972連二期連載分析看好的義隆電(2458)，6月營收再創歷史新高，股價也在寫下波段高價；反觀勝華(2384)原本走勢莫名偏弱，營收公佈竟然月減超過3成，走勢就更弱了，與大盤脫節，還有其他一些相對弱勢，跟不上大盤的股票也要小心，不要踩到財報地雷。
平板大戰開打

Q3進入電子旺季，今年最夯的非平板電腦莫屬，除原本的平板大咖Apple與Amazon將出新品，連google與微軟也開發品牌平版加入戰局，最後不管鹿死誰手，零組件廠都受惠。有些零組件拉貨動作6月就開始，平板電腦不若NB，因為輕巧使用方便，所以常碰撞，機殼不僅要美觀還得輕薄堅固，鋁鎂合金機殼還是首選，機殼大廠鴻準及可成大者恆大，目前平板電腦龍頭Apple，全球市占率近6成，誰能吃愈多蘋果，業績領先程度就愈大。
金屬機殼大出貨
鴻準是Macbook、iPad與iPhone機殼供應商，蘋果產品占營收比重逾40％，新款Macbook在6月大量出貨，營收將先起飛，New iPad商標權解決後，NewiPad進軍中國指日可待。原本就是New iPad主力供應商的鴻準受惠大，iPhone 5因為螢幕更大更輕薄，所以目前iPhone 4S的金屬邊框與玻璃後座，可能改為金屬後座，單價可望提高30％以上，這樣的改款對鴻準是大利多，供貨比重可達70％，要不是得在Q2財報認列，轉投資聲寶的虧損，盤底時間才拉長，不過這個長期底部打底似乎接近尾聲，上週股價衝高到頸線113元，並穿越半年線反壓，投信在6月中旬後反賣為買，到現在連續買超纍計超過1萬張，籌碼穩定股價基期也低，值得追蹤。
平板LED背光需求增
郭台銘公告在6月底質押16萬張的鴻海股票，資金用來投資重押聲寶，聲寶是集Apple的iPhone、iPad及iTV的面板供應商，聲寶面板零組件廠臺表科、新世紀、東貝與志超，也可望雞犬升天，其中東貝也是非蘋果平板的LED背光源的大供應商，華碩與Google合作的首款平板電腦Nexus 7本月在美國開賣，東貝獨家供應其LED背光源，6月營收可能直逼歷史前高7.3億元，7月營收接單金額也在8億元以上，旺季營收衝上高檔，股價卻還在相對低檔，Q1領先轉虧為盈，股價卻只有Q1虧損的晶電一半不到。