瑞信：明年PC下游首選廣達、緯創，鴻海評等中立
2011/12/01 14:26 時報資訊
【時報記者詹靜宜台北報導】瑞士信貸證券今天出具亞洲硬體產業報告指出，明年PC下游族群首選廣達、緯創，評等皆為表現超越大盤，目標價分別為70元、46元，另該分析師首評鴻海評等、目標價為中立、89元。
瑞信證券認為，在蘋果iPhone4S及iPad2帶動下，隨著蘋果對鴻海明、後年貢獻分別提高至年營收的49%、54%，預估鴻海明、後年營收分別成長14.7%、9.6%，這也將支撐產能利用率提高，加以鴻海近年遷廠至內陸也能支撐毛利成長。
瑞信證券表示，給予廣達 (2382) 及緯創 (3231) 評等為表現超越大盤，並列為明年PC下游個股首選，皆能受惠於明年產品循環及毛利擴張，而仁寶 (2324) 、和碩 (4938) 評等皆為中立，目標價分別為26元、30元。
瑞信證券指出，對鴻海短線業務成長動能持較為正面的看法，但目前股價為鴻海明年每股盈餘估值8.11元的9.8倍，預估股價上檔有限，給予鴻海 (2317) 評等、目標價為中立、89元。