人類 發達集團董事長
來源:哈拉閒聊   發佈於 2026-09-03 03:25

文曄籌資發 GDR、ECB 獲超額認購 297億銀彈到手

經濟日報|2026.09.03 01:11
半導體通路商文曄(3036)宣布,完成約4.35億美元(約新台幣138億元)的海外存託憑證(GDR)及5億美元(約新台幣159億元)的海外無擔保轉換公司債(ECB)訂價,總計9.35億美元(約新台幣297億元)銀彈到手。
文曄表示,這是該公司迄今規模最大的募資案,獲投資人踴躍參與及多倍超額認購,顯示資本市場對公司前景及發展策略的信心。
透過上述兩項募資,文曄預期共計將募得約9.35億美元,並將募得資金用於因應業務成長所需的外幣購料需求,其中,海外存託憑證部分將用於償還外幣銀行借款。
文曄指出,這次海外存託憑證發行價格為每單位29美元,將發行1500萬單位,表彰該公司7500萬股普通股,於盧森堡證券交易所掛牌。
海外無擔保轉換公司債將於新加坡交易所掛牌,並得轉換為文曄普通股,初始轉換價格訂為約新台幣224.54 元,較同步發行的海外存託憑證的每股換算價格溢價22.5%。
文曄董事長兼執行長鄭文宗提到,AI應用的需求動能持續強勁,加上工業與車用市場回溫,正共同推升半導體及電子元件市場成長。
他說,這次文曄海外存託憑證與海外無擔保轉換公司債同步完成訂價,可為公司帶來更充裕的營運資金與財務彈性。
文曄將以此深化全球供應鏈解決方案布局,進一步鞏固在半導體通路領域的領導地位,同時掌握AI半導體成長動能,以及工業、車用市場的回升契機,為客戶、供應商與股東創造長期價值。
基本面方面,文曄前七月合併營收1.26兆元,年增1.11倍,公司預期,下半年營運會優於上半年。
展望第3季,基於1美元兌換新台幣32.2元的匯率假設基礎,文曄預估,本季合併營收介於5720億元至6120億元,預估中位數約5920億元,約季增0.2%,年增約80%;歸屬母公司業主淨利預估中位數約101.7億元,年增約167%,每股純益(EPS)中位數約8.03元。

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