Danny Lin 發達公司顧問
來源:盤後分析   發佈於 2010-09-07 18:25

9/8號傳真稿筆記

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大盤解析:
在連續幾天的上漲後,現在檯面上有非常多人告訴你們說,台股在簽了ECFA之後,未來有機會走超級大長多,因為我們會比照香港模式!好吧,今天就來談一談香港模式,我們先來看看,香港是什麼時候開始走那一波行情的,是在民國92年,而同一時間,包括美國、歐洲,還有亞洲,在香港起漲的當時,全世界都在漲,所以不管當時香港有沒有簽CEPA,他也是會跟隨著人家漲啦!
再者,我們再看,這十年來全球股市誰漲最多?是美國的道瓊嗎?還是美國的那斯達克?美國的費城半導體?都不是!是巴西!是印度!是俄羅斯!甚至連阿根廷那些也都大漲,那亞洲的話是誰創了新高?是泰國!這代表什麼意義?這些都是原物料生產國,反而中國的漲幅遠輸於這些國家為什麼?因為中國基本上它是一個代工國家,它不是主要原物料生產國,它已經告訴你了這十年的趨勢走的是原物料,包含硬商品跟軟商品,硬商品當然如礦產之類的,軟商品當然如大麥、玉米、石油這一些。
另外,香港這十年來,前一波主升段可以漲那麼多,大家想一想,香港是製造業的天堂嗎?是以製造業起家的嗎?不是嘛!香港主成份值是金融跟地產,金融是什麼?金融是廣義的資產,那地產股呢?是廣意的原物料類股,因為所有的房地產都需要用到所有的原物料,是這個原因而漲,我不是說香港簽CEPA對它完全沒幫助,但是讓香港股市前一波這十年來漲這麼多並不是因為CEPA,是因為全球化的關係,是因為全球趨勢在走非電子。
再以泰國為例,它領先創新高,難道它的GDP生產比我們亞洲四小龍還大嗎?沒有嘛!但是為什麼它可以創高,因為他是全世界最大的稻米生產國,農糧生產國,它告訴你農糧會創新高,這些是我所看到的結構,所以因為台股簽了ECFA而就夠神功護體,走出自己的幾萬點之路,漲幾倍又幾倍,那真的是荒謬到了極點!
操作策略:
總之,這是第五波,我不會帶大家去事貪圖萬點,我說過在台灣的金融市場裡面操作,我所看到的案例,凡事貪圖萬點的人都沒有幾個有好下場,連年代最久遠的老主力,雷伯龍、翁大銘,他們都不例外。第五波最後的豐盛晚餐,我們是一定不會缺席的,待吃飽喝足了之後,我們也會立即離席,絕不留戀,也絕對不可能留下來買單!

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