台股正在質變!
台灣是個小型開放經濟體，鄰近大陸快速成長的經濟體，台灣的經濟能置外於大陸的影響嗎?最近的兩個重大消息，1.大陸最快今年至遲明年，將超越美國成為全世界最大的工業製造國，美國從廿世紀初開始就獨佔這個頭銜達百年之久。2.今年大陸已超越日本，成為全球第二大經濟體。對台股的展望我們是相當樂觀，因為過去台股從未走過真正的多頭，22年之久的12682點魔咒始終未創新高，但是現階段的台股正在質變，近期與美股的連動已漸漸降低，反而與中國大陸聯結的題材或是商機明顯在台股中爆發，且目前長期的各種資金持續在進入台灣，包括1.看好兩岸未來的外資；2.鮭魚回潮的資金；3.遺贈稅大降後回流的資金；4.預先來卡位由海外轉來的陸資…總之，我們表面上只看到ECFA的簽訂，但背後那些資金的流動，才是影響台股後巿的關鍵。而盤面節奏重心，因為全球能源問題，以及人類關心空氣、水等污染導致對環境保護的重視，企業若沒有重視節能與環保這兩個議題，除了會被歸類於沒有盡到社會責任的企業，更會喪失利用節能與環保這兩個議題來作行銷的優勢。因此環保題材為下一波留意的主軸焦點，其中如昇貿、崑鼎、國賓大、中宇、上緯、佳龍、金益鼎及宜特等，均可留意低基期轉強的機會，昇貿的部份在於第二季在錫價大跌之際提高庫存，進入第三季國際錫價飆漲並創下今年新高，預料低價庫存的效應可望於第三季發揮。加上公佈7月合併營收6.32億元，較上月5.87億元成長7.7%，亦較去年同期5.04億元成長25.45%，一舉刷新歷史新高紀錄，預料8、9月的電子傳統旺季效應將顯現，業績有機會逐月成長，陸續創下歷史新高紀錄，另一項太陽能封裝材料PV RIBBON(無鉛低溫鍍鍚銅帶)出貨數量及金額也創下歷史新高，今年10月份開始配合新產能挹注下，搭上節能題材。而今年二月開幕的桃禧航空城大飯店為昇貿轉投資75%股權的國際級觀光飯店，離桃園國際機場約10分鐘車程，台灣高鐵桃園站約20分鐘車程，為兼具商務、度假、過境功能之國際觀光旅館。客房總數188間，搭上陸客觀光及航空城的想像題材，未來更會運用桃園國際機場之地利之便，努力爭取主辦亞洲地區大型會議、台灣國宴等大型宴會，朝一流國際觀光旅館邁進。
壹、今日動作：
蔡行1：0859-2477美隆電，短線連拉三根且利多見報，會員先獲利賣出一半持股，開盤價賣一半。
蔡行2：0905-1308亞聚及5326漢磊賣出持股，將資金轉進6282康舒，會員買進一成資金，具環保、智慧電網及太陽能轉換器，26元以下買進。
蔡行3：1013-電子材料因台股質變走黃金十年，玻纖紗、稀土及LED上游，眼光放遠時間拉長價值勢必加大，而下一波主軸鎖定環保概念。
蔡行4：1030-6282康舒，周四開法說，焦點在太陽能逆變器，另外兼具雲端、智慧電網及環保題材，持股續抱。
貳、個股追蹤：
個股收盤策略
5475德宏19.9玻纖布產業谷底翻揚，七月玻纖布漲至1.1美元，今年成長力道強勁，上看25元。
4930燦星網43.5為波段個股，觀光、家電及大陸閩燦坤題材。
1809中釉31.6賀創收盤新高，電子材料商機龐大，拉回多方思考。
2477美隆電18.8賀今日再攻上漲停，突破大區間，微投影題材。
6282康舒26.35周四法說，太陽能逆變器題材加上智慧電網、雲端及環保概念。