520過後回歸基本面， GB200與美新基建股受惠股具強漲條件

chen2929 發達集團總裁: 來源：投顧明牌發佈於 2024-05-22 05:30

520過後回歸基本面， GB200與美新基建股受惠股具強漲條件

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 19:00

後回歸基本面， GB200與美新基建股受惠股具強漲條件。(圖:shutterstock)

台股週二 (5/21) 收 21236 點，下跌 34 點，成交量 3731 億。台股等待輝達 5/23 財報，市場陷入觀望。看台積電 (2330-TW) 股價創近期新高至 856 元，預期可望釋出好消息；至於另一個利多，有關美總統 11 月大選，拜登總統為衝刺選情，可望積極落實對網通族群的 420 億款項補助，對 AI 以及網通股均為有利。

萬寶投顧陳子榕指出，NVIDIA 推出下一代人工智慧 (AI) 超級電腦，此產品由 NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchips 驅動的 NVIDIA DGX SuperPOD，用於處理具有恆定運行時間的兆級參數模型，以實現超大規模生成式 AI 訓練和推論工作負載。

DGX SuperPOD 採用新型高效液冷機架規模架構，以及 NVIDIA DGX GB200 系統構建，可在 FP4 精度下提供 11.5 exaflops 的 AI 超級運算能力和 240 TB 的快速記憶體，可透過額外的機架擴充。

GB200 NVL72 是一款超級晶片，以下是 GB200 NVL72 的主要特點：

架構：GB200 NVL72 連接了 36 個 Grace CPU 和 72 個 Blackwell GPU，採用液冷機架設計。
NVlixnk 域：GB200 NVL72 擁有 72 個 GPU，形成一個單一的大型 GPU，並提供 30 倍的即時兆級參數語言模型推論速度。GB200 NVL72 配備第二代 Transformer 引擎，搭配第五代 NVIDIA NVlixnk，可實現 30 倍的即時兆級參數語言模型推論性能。
大規模訓練：GB200 NVL72 具有更快的第二代 Transformer 引擎，支持 FP8 精度，可實現大型語言模型的 4 倍快速訓練。
能效：液冷 GB200 NVL72 機架可降低數據中心的碳足跡和能耗。
GB200 NVL72 使用 NVlixnk 和液冷技術，創建能夠克服通信瓶頸的 72-GPU 大型機架。

陳子榕表示，估計，輝達（NVIDIA）的超級晶片 GB200 的價格可能高達 7 萬美元。此外，GB200 NVL36 伺服器機櫃的平均售價約為 180 萬美元，而 GB200 NVL72 伺服器機櫃的售價則約為 300 萬美元。Nvidia 入門級 B100 GPU 平均售價（ASP）3 萬至 3.5 萬美元，至少在 H100 價格範圍內。超級晶片 GB200（一個 Grace CPU＋兩個 B200）售價介於 6 萬至 7 萬美元，實際價格可能更高。

GB200 可運用的例子，可望落實終端運用：

自然語言處理：GB200 可用於翻譯、問答、摘要和流暢度等自然語言處理任務。

多模態應用：結合語言、視覺和語音的應用，如影像標註、視頻分析和語音合成。

創意應用：GB200 可生成故事、詩歌和程式碼，適用於創意性應用。

科學應用：用於蛋白質折疊預測、藥物研發等科學領域。

個性化：GB200 可開發一致的人格並記住用戶上下文。

陳子榕認為，GB200 主要受惠者包括晶圓代工廠台積電 (2330-TW)、京元電(2449-TW)、信驊(5274-TW)。奇鋐(3017-TW)、雙鴻(3324-TW)、勤誠(8210-TW) 和廣達 (2382-TW) 等有望受惠。

除以上個股外，陳子榕再推 3 檔觀察

智邦 (2345-TW)，智邦 Q1 每股賺 4.02 元；在網路升級趨勢帶動下，網路交換器與網路應用裝置需求將持續成長，美系大型資料中心客戶對 400G 交換器需求暢旺，且將在今年下半年開始進入 800G 交換器升級週期，有望帶動智邦整體營運。技術面: 股價重回季線之上，確認底部，偏多。

智易 (3596-TW)，智易在電信設備市場有一定的競爭力，近年來在物聯網、人工智慧等有所布局。財務狀況穩健，獲利能力強，未來發展前景可期，2024 年 Q1 單季獲利交出 25.4% 年增成績，EPS 達 2.82 元，主要得益於印度和日本市場

技術面: 底部拉出紅 K ，有利股價震盪走高，偏多。