楊少凱分析師（永誠國際投顧）  2024-05-08 19:21

三大面向透漏，指數上看21000點 ? 廣達集團重整出發 ! (圖:shutterstock)

今天台積電 (2330-TW) 進入休息，大盤一早開低回測我跟大家提示的短支撐後，由聯發科 (2454-TW) 帶領震盪走高，以波浪的角度而言，目前仍為日線 3-3 浪上漲，因此漲勢還沒結束，上方目標一樣預計會往上突破前高，並往 21000 點邁進 ! 而且根據近期幾個數據和資料也都說明台股不該止步於此。

第一，近期主計處公布台灣今年第一季的 GDP ，年增達 6.51% 遠高於原本預估的 5.92%，以及新加坡和南韓的第一季 GDP，全年 GDP 更是上修到 3.57%，再從細向來看，可以發現 GDP 成長的主要貢獻來自於民間消費依然強勁，再加上外需動能在 AI 帶動下，出現明顯的拉貨力道，進口部分也因為台灣電子業庫存進入尾聲，設備和備料的購置已逐漸落底，並結束連 6 季的衰退。



第二，再從台灣出口來看，表現也是遠超乎預期，3 月的出口金額高達 418.2 億美元，連續 5 個月正成長，有脫離衰退轉往成長的趨勢，而能有這樣的成績也都歸功於【AI】的需求，因為在資通與視聽產品這項在 3 月年增 1.65 倍，出口佔比更衝上 30.3%，連續 9 個月增速也大於 3 成以上 ! 

第三，台灣身為最大 AI 供應鏈，不管從伺服器的機殼、滑軌、散熱、電源供應、代工組裝等等，又或是 AI 晶片的封裝、CPU、GPU、高速傳輸甚至是非常熱門的 IP 矽智財等等，全部都有佈局以及對應的廠商，因此在四大 CSP 都紛紛調高資本支出，以及積極開發自家的 AI 模型下，率先受惠的當然就是我們台灣，因為現在比拚的就是算力，也就是伺服器的多寡，而且未來除了伺服器需要用到 AI 晶片外，電動車、手機、筆電、平板、機器人、無人機等等在融入 AI 功能後，所需要的晶片規格一定也不同以往，此時台積電的先進製程及封裝更是不可或缺，而在產能供不應求需要擴產時，台灣的設備廠又能再度受惠，所以可說是一環扣一環。

而我們從去年就領先市場抓到起漲點的廣達 (2382-TW) 在近期也成功填息，旗下的子公司也多有表現，其中廣明 (6188-TW) 近日赴美國芝加哥 Automate 參展首發新品 TM30S ，以 AI 重新定義下個世代的協作機器人，成為智慧堆棧／卸棧的最佳解決方案，並適用於半導體產業，例如半導體後段製程，該領域需要大量的人力操作，包括裝卸和取放重達 35 公斤的晶圓盒，另外 6 月即將舉辦的台北國際電腦展，達明也預計將展示結合輝達技術平台的應用。技術面日線目前回側缺口支撐有守，只要後續不跌破都值得多加注意。再來鼎天 (3306-TW) 技術面則呈現箱形震盪整理，目前股價離箱型上緣也不遠了，未來若是站上並不再跌破，未來將有機會挑戰去年高點，值得追蹤。

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文章來源：永誠國際投顧 - 楊少凱分析師
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