2024/02/19 05:30

記者張慧雯／專題報導

2023年生成式AI ChatGPT橫空出世、AI成為市場上最熱門的題材，今年在企業獲利表現可望由負翻正、電子股庫存去化完畢等利多支持下，不少產業將出現雙位數成長；法人看好半導體、AI PC族群、IC設計、連接器、網通、機電重電股都會是今年高速成長的產業。

換機潮帶動 半導體回歸高成長軌道
PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，2024年半導體產業回歸高成長軌道，從美國財報數據分析，科技股表現普遍亮眼，且各大龍頭廠多將AI相關資本支出訂定為未來投資重點，加上手機、筆電、記憶體等庫存水位回歸健康水準，在AI PC等換機潮的帶動下，預料消費性電子銷售將同步回溫，有利於科技產業成長動能，進而持續推升台股指數。

野村投信也認為，在AI PC的浪潮下，台廠供應鏈受惠族群除處理器、NPU（網路處理器）等升級外，還有記憶體、高速傳輸、散熱、PMIC（電源管理IC）、電源供應器、電池、PCB、鏡頭、麥克風等，皆有望受惠未來AI PC升級趨勢。

玉山投顧表示，為了讓晶片效能提高，異質封裝、先進封裝（2.5D、3D封裝）等技術能把不同功能晶片直接封裝到同一個模組，使得台積電CoWoS先進封裝需求暴增，從過去每個月1萬片，到今年底變成每個月產能達3.2萬片，先進封裝產業高速成長潛力可期。

美中科技戰 網通供應鏈是主要受惠者
此外，網通產業也是法人認為維持高成長的產業。集邦科技TrendForce預估，2023年全球5G FWA（固定式無線接取裝置）出貨量約1300萬台、年增率超過7成，但2024年還會續增38%，成長速度驚人；法人更認為，北美與歐洲為全球5G FWA市場規模前兩大，在美中科技戰下，對於網路基礎設施的「乾淨路徑」要求將提高，預料台灣網通供應鏈將會是主要受惠者。

台電強韌電網 重電股訂單金額可觀
除電子股外，機（重）電股也是今年重頭戲之一。法人直指，台電強韌電網計畫預計在10年內投入5645億元打造分散式電網，因此，機（重）電股訂單穩健，在手訂單金額可觀，獲利也呈現穩定成長。

買黑不買紅 可透過ETF、基金布局
不過面對今年高成長產業，不少個股價格已高，投資人該怎麼辦？法人建議，股市總有起起落落，投資人最好是買黑不買紅、分批進場，亦或是透過ETF、基金等進行布局、分散風險。否則，一直擔心股價太高不敢進場，更有可能錯過賺錢機會。