鉅亨研報2023/12/10 09:10
2024年最有前景的產業(二) 非地面網路、6G 通訊與氧化鎵 昇達科 聯發科 環球晶 受惠大(圖:shutterstock)


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〈明年台股 11 大看好科技產業 - 2〉
台股本週創高後震盪整理，智霖老師受邀上電視台節目有特別分享，科技類股明年的成長性明確尤其在半導體，因此震盪整理之後電子科技類股仍舊是關注的重點，繼上星期與投資人分享 2024 年研究機構看好的 11 大科技產業，本篇為第二集，我們來談談非地面網路、6G 通訊以及氧化鎵這三個產業，與在未來的應用，以及相關概念股。
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〈非地面網路、6G 通訊以及氧化鎵〉
非地面網路: 非地面網路 (NTN) 技術透過低軌道衛星傳輸，讓終端使用者用衛星通訊方式進行資料雙向傳輸，彌補 5G 基礎建設在偏遠地區覆蓋率不足狀況，由於衛星不再需要電纜，所以在通信基礎設施薄弱的鄉村和偏遠地區具有很大優勢，非地面網路與低軌衛星的關係，可以類比為地面網路與地面基地台的關係。
現階段非地面網路主要聚焦在行動衛星通訊應用領域，展望 2024 年，晶片大廠加速推出衛星通訊晶片趨勢，帶動手機大廠以系統單晶片 (soc) 模式將衛星通訊功能整合至高階手機內，在部分用戶對高階手機有穩定需求下，讓非地面網路朝向小規模商用測試發展，成為 2024 年加速非地面網路應用普及驅動因素。
6G 通訊標準化規劃於 2024-2025 年啟動，首個標準技術將在 2027-2028 年推出，預估 2030 年商業化，6 G 要比大頻寬、大連結、超低延遲的 5G 更快、更穩，未來 6G 可望朝向複合型的網路型態發展，結合地面和非地面網路提供全覆蓋網路。
行動通訊與衛星通訊、感測技術的整合將是 6G 的應用關鍵，6G 時代所追求的，是覆蓋更全面、設備連接更無縫、以及使用體驗更真實的通訊技術，6G 市場在 2030 年估值將達到 400 億美元以上，預估從 2023 到 2030 年的複合年成長率 (CAGR) 將達到 34.2%，成長相當快速。
氧化鎵 (Ga2O3) 被稱為第四類半導體的原因是，其具有超寬能隙的特性，相較於第三類半導體的碳化矽 (SiC) 與氮化鎵 (GaN)，氧化鎵能使材料能承受更高電壓的崩潰電壓與臨界電場，以及較低的導通電阻，在超高功率元件應用極具潛力，特別是在電動汽車、電網系統、航空航太等領域。氧化鎵材料本身有為熱與 P-type 摻雜不易達成的技術性問題，但由於產業前景方面應用廣泛，隨著功率半導體巨頭的跟進，以及關鍵應用的牽引，其商業化指日可待，可說是很具前瞻性的材料之一。
〈台股相關受惠股〉
非地面網路受惠概念股為啟碁 (6285-TW)、昇達科 (3491-TW) 與台揚 (2314-TW)，其中以昇達科受惠程度最高，是全球四大低軌衛星營運商及 5 大衛星通訊系統製造商之直接合格供應商，第三季低軌衛星產品營收增幅則高達 96%，客戶拉貨潮推升第四季與明年營收展望。 昇達科 11 月營收 1.5 億元，月增 31.9%，年增 20.2%，技術面經過量縮整理，股價強勢站回均線之上。
6G 通訊相關受惠股為聯發科 (2454-TW) ，聯發科是全球智慧手機晶片龍頭廠，積極布局下世代 6G 技術，「6G NTN 技術白皮書」，聯發科提出的 6G 願景是一個有彈性的多維度整合無線通訊系統，以一種真正無處不在的方式，提供沉浸式行動連網服務，聯發科 10 月營收 428 億元，創今年次高，目前股價沿著月均線緩步墊高，多頭的慣性並沒有改變。
氧化鎵受惠股則有晶圓代工的漢磊 (3707-TW)，以及磊晶廠的環球晶 (6488-TW)，還有超前部署第四代半導體的閎康 (3587-TW) ，從技術面而言環球晶看來相對強勢，環球晶在法說會表示由於碳化矽產能滿載、供不應求， 第四代半導體氧化鎵已申請專利，並持續研發相關技術，隨著高壓、高溫、高頻等應用場景的增加，未來商業化之後的應用，將有機會為公司帶來獲利。環球晶前三季營收達 538.9 億元，創歷年同期新高，陳智霖分析師也有帶領會員買進環球晶，在 532 元佈局並且在 588 元獲利高出，節目都有提供相關進出證據，最近股價呈現拉回，下一個進場點邀請您可以跟著智霖老師的操作規劃。