個股：陳立白上修對記憶體看法，稱已有客戶拿不到貨，現在是allocation問題
2023/12/04 09:05 財訊快報／記者李純君報導
記憶體模組大廠威剛(3260)董事長陳立白2日上修對記憶體的看法，並表示，現在甚至已經有客戶拿不到貨、公板甚至無法推出。他更直言，現在是allocation(分配)的問題。
陳立白提到，自己對記憶體的看法，包括NAND和DRAM，的確都比一個月前好。他進一步分析，在NAND部分，因為原廠減產太多，前五大廠平均減產幅度達到4到6成，而即使前面有庫存，都會在今年底到明年1月底前消化的差不多，也因此，近2週NAND價格調漲三成。DRAM方面，DDR5也比預期漲的快，最低點到現在漲超過5成。
也因此，陳立白點出，NAND跟DDR5都在漲，而DDR4部分，則是漲幅比較小，但因為記憶體原廠現在在DDR5價格都可以賺個3成，但DDR4售價卻都還在成本邊緣，DDR4和DDR5都有生產的記憶體原廠會把產能都從DDR4轉到DDR5，也因此，預期明年6～8月間，DDR4將和DDR5黃金交叉，而DDR4從明年上半年開始漲幅會非常大，會比DDR5大。
陳立白也表示，就市場供需來看，的確有客戶開始拿不到貨，威剛跟同行的庫存稍微好一點，但其他家庫存有限，庫存不足價格猛漲，現在是allocation(分配)的問題，每一家都跟大廠要book明年的allocation，尤其明年前三季，allocation一定不夠，不管NAND或是DRAM。