鉅亨研報2023/10/13 15:35
【新台股龍捲風】鴻海科技日先聚焦車用再看AI！鴻海+CPO=噴？(圖:shutterstock)


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趨勢分析永誠投顧徐照興新台股龍捲風
美國核心 CPI 年增率降到 4.1％，創 2021 年以來新低，但是昨日的美股僅費半指數上揚，費半日 KD、週 KD 皆黃金交叉，那斯達克週 KD 也黃金交叉，徐老師每次都提醒，黃金交叉當然要準備起漲，那下週還有什麼大行情、大趨勢需要大家留意，當然是即將在 10 月 18 日舉辦的鴻海科技日，先聚焦車用再看 AI，因為市場傳出，輝達執行長黃仁勳將出席鴻海科技日，而且輝達車用產品部門副總裁 Rishi Dhall 也將同步來台，預料在 AI 伺服器外，可能會揭露更多自動駕駛電動車合作，此外鴻海董事長劉楊偉就曾指出，輝達晶片模組都是鴻海做的，在車用市場，鴻海扮演一線製造廠的角色，運用 NVIDIA DRIVE Orin 技術為全球車市生產電子控制單元 (ECU)，盤勢有震盪剛好是布局的好時機，今先漲車用: 帝寶(6605-TW) 高技 (5439-TW) 聯發科 (2454-TW) 順德 (2351-TW) 定穎投(3715-TW)，現在有推 Q4 光復專案，想要賺的投資朋友趕緊跟上腳步，一鍵諮詢 https://lihi3.cc/Oqxoa
國慶連假再送的 CPO 資料，您有好好運用嗎? 在資料傳輸需求大增，「銅退光進」將成為未來資料傳輸的主要發展方向，矽光子、CPO 封裝技術也成為近幾年核心技術研發之一，目前英特爾、IBM、博通及台積電等大廠皆投入此一領域的研發，其中以博通的技術最為領先，2022～2023 年推出 Tomahawk 4、Tomahawk 5 交換器晶片，未來超大規模資料中心將大量採用 CPO 產品，具有先進者優勢。CPO 概念股已經很早就和投資朋友分享，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/STqU01hOVGk?si=q3R4VDtshLkFwuSo
美 NASDAQ 和費半昨遇季線反壓，所以震盪壓回，但博通卻快創歷史新高，本土最純的 CPO 概念股就是訊芯 - KY(6451)，訊芯總經理徐文一先前已經對外揭露，CPO 的產線，400G 部分今年底前量產，至於 800G 部分則是明年量產，在 AI 趨勢擴大下，光纖會大量導入伺服器，2025 年以後會用 CPO 矽光子 (SiPh) 的技術封裝方式，訊芯也揭露，先前便已有樣品，旗下中山廠也已經試產，市場傳出，已經有多家客戶均來積極洽詢，且博通的 800G CPO 訂單有望提前到位，明年起業績成長可期，營運基本面與題材面均成長可期。
矽光子、CPO 即將迎來 10 月底光電週，我們也持續看好，許多人擔心漲多還能追嗎？需要我們幫助的投資朋友跟上徐老師的 Q4 光輝專案 https://lihi3.cc/Oqxoa

美超微下跌超過 5%，使今天台股的 AI 概念股受到拖累，不過 AI 相關概念股依舊強勢，晶圓測試業者在 AI 題材橫空引爆需求下，填補消費性產品需求，也讓今年營運優於市場預期，法人看好晶圓測試廠京元電 (2449-TW)，明年在 AI、車用、HPC 等高階應用需求持續擴大之下，整體營運有望重新迎來成長，法人表示，儘管京元電今年營收、獲利難以追平去年成績，惟因新款晶片設計規格及複雜度提升，測試時間也會跟著拉長，並用到更多高階機台，有利 ASP 持穩，預期今年毛利率可持穩在 30% 以上健康水準，EPS 可達 4 元以上。
AI 鎖定的重點，肯定是高毛利的矽智財，世芯 (3661-TW) 股價仍在歷史高點附近，不過今日受到美股連累，開盤小漲後即下跌，收在下跌 1% 的價位，摩根士丹利證券預估，AI 資本支出將從 2023 年的 400 億美元，成長到 2024 年的 770 億美元，年增幅高達 92%，以台股相關 AI 上游半導體族群來看，大摩給予創意(3443-TW)「優於大盤」的評等，並將目標價調至 1800 元，今日創意撐住美股下跌的壓力，股價收在平盤附近，矽智財族群我們持續看好，這族群屬高毛利的高價股，震盪都是幾十塊幾百塊的，資金大者喜歡操作 AI 高價股的人，可直接來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G
先前在 YT 節目和投資朋友報告有關記憶體復甦的好消息，美系外資上修美光目標價，潛在上漲空間近兩成，因此帶旺記憶體族群，今日我們手中持有的威剛 (3260-TW) 逆勢上揚漲幅達 3.3%，威剛公告 9 月營收重返 30 億大關，並創下 22 個月新高，威剛董事長陳立白看好 2 大記憶體現貨價在 10 月、11 月將有感翻揚，Q4 合約價預計也將上漲 10-15％。價格向上走勢可望一路延續至明年上半年，隨著記憶體產業正式進入多頭，也將帶動威剛營運、獲利同步更上層樓。想要了解怎麼操作可來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G
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